华尔街见闻早餐FM-Radio|2019年5月21日

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芯片股重挫,拖累美股集体下跌,中概股惨跌

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播音 | 华尔街见闻   田东

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要闻

芯片股大跌拖累美股下挫,纳指跌1.46%,中概股全线惨跌,百度再跌8%,特斯拉盘中近两年半来首次跌破200美元,美元下跌。

OPEC+考虑推迟维也纳例会至7月初,或无视特朗普再度延长减产计划。

日本一季度GDP意外大增2.1%,净出口一年来首次转正。

福特计划裁员7000人,占公司全球带薪职工的10%。

拼多多一季度营收超预期,但环比下滑,股价盘中大跌12%创六个月新低。

趣头条一季度收入超预期,米读日活冲上小说第一,但二季度指引不佳,CEO辞职,股价盘后下挫。

小米财报超预期,季度营收超格力,手机出货量全球排名第四。

习近平在江西考察稀土产业,前往于都向中央红军长征出发纪念碑敬献花篮;回答“中国是否会考虑通过限制稀土出口来反制美国”问题时,外交部称,“希望大家不要做过多联想”。

针对特朗普指责中方破坏协议,外交部称美方又想混淆视听转嫁责任。

外交部谈谷歌暂停对华为部分业务:支持中企用法律捍卫权利;媒体称华为能很快推出自有手机操作系统;华为称有能力继续发展和使用安卓生态,产品和服务在中国市场不受影响。

中国与欧盟首次在民航领域签署协定,是双方民航领域合作的重要里程碑。

市场概述

芯片股重挫,拖累美股集体下跌。标普收跌0.68%,道指盘中一度跌超200点,收跌约80点,纳指大跌1.46%。能源股、银行股上涨。高通、博通跌近6%,英伟达跌3%,AMD跌近3%。百度、拼多多跌超8%。特斯拉跌2.69%,盘中近两年半来首次跌破200美元。美元下跌。比特币升破8000美元。

热门中概股集体大跌,京东市值盘中超过百度。如涵控股跌超12%,该股IPO以来累跌超70%;虎牙跌超9%,趣头条跌近9%,盘后一度跌近10%。瑞幸咖啡、拼多多、百度均跌超8%。阿里巴巴、哔哩哔哩跌超5%,微博、腾讯ADR跌4.6%以上;网易、京东跌超3%。中芯国际大涨超8%,富途证券涨超6%。

市场收报

美股:标普500指数收跌19.30点,跌幅0.67%,报2840.23点。道琼斯工业平均指数收跌84.10点,跌幅0.33%,报25679.90点。纳斯达克综合指数收跌113.91点,跌幅1.46%,报7702.38点。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌1.03%。德国DAX 30指数收跌1.61%。法国CAC 40指数收跌1.46%。英国富时100指数收跌0.51%。

A 股: 沪指收报2870.60点,跌0.41%,成交额1992亿。深成指收报8916.11点,跌0.93%,成交额2635亿。创业板收报1469.31点,跌0.64%,成交额781亿。

黄金:COMEX 6月黄金期货收涨0.1%,报1277.30美元/盎司。

原油:WTI 6月原油期货收涨0.34美元,涨幅0.54%,报63.10美元/桶。布伦特7月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.33%,报71.97美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 7月合约收涨670美元,涨幅9.33%,报7850美元,上周涨12.8%、5月15日以8225美元录得2018年7月24日以来前月合约的收盘最高位。CBOE比特币期货XBT 7月合约上涨10.0%,报7875美元,上周涨12.2%。

要闻详情

OPEC+ 考虑推迟维也纳例会至7 月初 或无视特朗普再度延长减产计划

OPEC和其盟国正考虑将原定于6月25日至26日的会议推迟至7月初期。此前,市场预计OPEC+将于此次会议上作出是否延长减产计划的决定。上周日在沙特阿拉伯城市吉达举行的产油国官员会议(JMMC)上,沙特与其他产油国暗示将继续减产。

日本一季度GDP 意外大增2.1% 净出口一年来首次转正

日本一季度出口环比下降2.4%,创2015年二季度以来最大降幅;进口环比下降4.6%,创2009年一季度以来最大降幅。

福特计划裁员7000 占公司全球带薪职工的10%

这是福特此前提出的全球业务重组的一部分,此次裁员计划能帮助该公司每年节省约6亿美元。

拼多多一季度营收超预期 但环比下滑 股价盘中大跌12% 创六个月新低

一季度总营收45.45亿元,同比增长228%,但是较去年四季度环比下降20%。拼多多收跌8.46%,盘中和收盘均创两个月来最大跌幅。

趣头条一季度收入超预期但二季度指引平淡 米读日活冲上小说第一

趣头条收跌8.9%,盘后再跌6%。财报显示该公司二季度指引不及预期,CEO辞职。趣头条预计,二季度净营收13.8-14.2亿元人民币,市场预期16.4亿元人民币。财报显示,趣头条一季度经调整每ADS亏损2.51元人民币,一季度净营收11.2亿元人民币,双双优于市场预期。

小米财报超预期 季度营收超格力 手机出货量全球排名第四

小米1季度营收438亿元,反超格力32亿元。

A 股全天弱势盘整 华为海思强者恒强 稀土磁材爆发

三大指数小幅低开,华为海思概念集体爆发。但开盘后指数直线下挫,农业板块、猪肉板块全线大跌。不过在券商板块的带动下,三大指数集体随后走高,题材概念稍有回暖,午后指数持续走弱,资金持续性不佳。临近尾盘,大盘止跌企稳。

港股全天低迷 权重股再度集体重挫 腾讯大跌近4%

苹果概念、生物科技、酒精饮料跌幅居前。万洲国际跌5.18%领跌蓝筹,舜宇光学跌4.99%。腾讯收跌3.88%,其周一早称权游未能如期上线。

习近平总书记赴江西考察的稀土产业,究竟有多重要?这些知识你得知道

中国以23%的稀土资源承担了世界90%以上的市场供应。中国生产的稀土永磁材料、发光材料、储氢材料、抛光材料等均占世界产量的70%以上。

习近平在江西的第一天,为何选择了这两个地方?

一是考察稀土产业,稀土是我国重要的战略资源。二是前往于都,向中央红军长征出发纪念碑敬献花篮。

特朗普指责中方破坏协议?外交部:美方又想混淆视听转嫁责任

外交部发言人陆慷称:“在要挟未果,引发美国国内外广泛质疑和市场动荡的情况下,美方又想混淆视听转嫁责任,这也是徒劳的。”

外交部谈谷歌暂停对华为部分业务:支持中企用法律捍卫权利

“我们将正式确认此事,并进一步积极关注事态进展。同时,中方支持中国企业拿起法律武器捍卫自己的正当权利。”

关于华为、稀土等问题,外交部这样回应

在回答“中国是否会考虑通过限制稀土出口来反制美国”问题时,外交部称,“希望大家不要做过多的联想”。

媒体:华为能很快推出自有手机操作系统

华为西欧业务副总称,华为之前就在打造该系统,已经在中国的部分地区测试,预计很快能推出。

华为:有能力继续发展和使用安卓生态,产品和服务在中国市场不受影响

“华为有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品,包括智能手机和平板电脑,产品和服务在中国市场不受影响。”

中国与欧盟首次签署民航领域协定

中国与欧盟首次在民航领域签署协定,是双方民航领域合作的重要里程碑。

中国新闻——地区及产业

【选股宝早知道】昨日提示创业板壳股机会,挖掘的标的中天龙股份强势封板,梅安森大涨8%。此外华为海思概念股润和软件最高涨超8%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:华为冲击波继续!芯片之后它或成下一个“目标”,千亿美元大市场国产替代加速,两家A股坐拥核心科技;突发!中央下令此化工品全面退出,替代产品唯一全产业链龙头就在A股,不惧环保压力坐享超额受益;这个重磅会议时间突然变动,或释放重磅信号,挖到一只直接对标流通市值仅10亿还有高送转;港珠澳大桥后,这一国家超级工程已提交只待审批,挖出两家本地股是稀缺受益龙头;重磅!这个市场最关注的西部大基建标志性工程设计公布,规格大超预期或带动基建狂潮,这两只老牌龙头又要表现?。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、半导体 | 日前,《2019年中国第三代半导体材料产业演进及投资价值研究》白皮书在2019世界半导体大会期间发布。2018年,在 5G 、新能源汽车、绿色照明等新兴领域蓬勃发展以及国家政策大力扶持的双重驱动力下,我国第三代半导体材料市场继续保持高速增长,总体市场规模已达到5.97亿元,同比增长47.3%。预计未来三年中国第三代半导体材料市场规模仍将保持20%以上的平均增长速度,到2021年将达到11.9亿元。

点评:第三代半导体材料具有优越的性能和能带结构,广泛于射频器件、光电器件、功率器件等制造,目前已逐渐渗透5G通信和新能源汽车等新兴领域市场,被认为是半导体行业的重要发展方向。目前,全球70-80%的第三代半导体材料碳化硅产量来自美国。中美贸易摩擦持续发酵背景下,第三代半导体材料国产化替代进程望加速。耐威科技持续布局第三代半导体核心材料,控股子公司成功研制“8 英寸硅基氮化镓(GaN-on-Si)外延晶圆。楚江新材旗下公司生产的高纯石墨材料(第三代半导体材料碳化硅单晶原材料)已通过相关应用单位验证,实现碳化硅单晶的制备。

2、阿里云 | 据媒体5月20日报道,国内物联网领军企业阿里云率先提出将进入“LoRa2.0时代”,阿里云方面表示,除了将继续加大在LoRa芯片、IP、支撑平台上的投入以外,未来还将全力打造百亿级LoRa连接,尽快实现LoRa的全面普及。

点评:LoRa是低功耗局域网无线标准,最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离扩大3-5倍,实现了低功耗和远距离的统一,在表计、安防等多个领域广泛应用。阿里云发现LoRa在园区以及室内场景,可以很好地解决Zigbee,FSK等无线通信中的一些痛点。阿里云将引领LoRa1.0时代走向2.0时代,连接数将从1.0上百上千,增长到2.0的百亿级。东土科技拥有基于LoRa的物联网解决方案,联合阿里等成立了中关村工业互联网产业联盟,发布Intewell工业互联网操作系统。宜通世纪正在进行NB-IOT/LoRa接入技术及网络架构深入研究,将持续跟踪各种新型物联网网络技术。

3、电解液 | 据高工锂电报道,受江苏省对化工行业整顿及项目投产速度较慢等原因影响,近期电解液重要原料EC溶剂价格持续大幅上涨,部分电解液厂家拿货价格已达到1.5万-1.8万元/吨,较3月份价格上涨了2000-5000元/吨,较去年同期最高涨幅达125%。目前,有部分电解液厂商反映已经拿货困难。业内表示,电解液有价无货的局面又要到来,目前大型EC供货厂商只能保障前几家优质客户的原料供给,一些小的电解液厂基本拿不到货。

点评:高工锂电了解到,部分电解液产品价格也即将进入调涨通道,预计价格涨价幅度会在8%-15%。业内人士认为,电解液价格目前已经呈现出易涨难跌的态势。受原材料价格影响较大,企业涨价与否也是随行就市。溶剂占电解液成本30%左右,但若EC溶剂缺口继续扩大,联动其他溶剂价格浮动,预计下半年将牵连电解液价格上涨20%-30%。此外,受原料大涨冲击,行业洗牌加剧,电解液 行业集中度 将进一步提升。天赐材料、新宙邦等电解液龙头公司有望受益于电解液价格的上涨及行业集中度的提升。

4、食品安全 | 中共中央、国务院发布关于深化改革加强食品安全工作的意见提到,加快修订农产品质量安全法,研究制定粮食安全保障法,推动农产品追溯入法。加快完善办理危害食品安全刑事案件的司法解释,推动危害食品安全的制假售假行为“直接入刑”。

点评:消费品的安全日益受到广大民众和国家相关部门的重视。推进食品、药品等重要产品的可追溯,在构建更为质优安全的产品供给体系的同时,将通过形成全产业链上下游统一的标准规范,带动整个产业链创新发展。食品、药品安全已上升到国家战略,流通溯源行业已处于爆发窗口期。随着相关扶持政策的出台,各级政府、企业投入将激增,打开行业增长空间。A股公司中,飞利信旗下溯源云借助物联网、大数据等新一代信息技术,建设全产业链追溯体系,已中标宁夏中卫市农产品安全追溯体系、红蜻蜓食用油质量追溯系统等项目。信息发展是我国食品溯源领域龙头企业,市场占有率接近40%。远望谷基于移动通信的防伪溯源网络公共服务平台可为酒类、食品、药品等提供防伪验证与溯源管理服务。

5、飞聊 | 据报道,20日凌晨,字节跳动系孵化已久的社交APP“飞聊”正式在App Store上线,据介绍,飞聊是一款开放社交产品,是即时通讯软件和兴趣爱好社区的集合,致力于帮助用户发现同好。飞聊的唯一注册方式是手机号,支付方式为支付宝。

点评:今日头条系独立APP用户使用时长已经位居第二,仅次于腾讯,而且其增速迅猛。头条系目前已是公认的信息流广告霸主。飞聊背靠今日头条+阿里,或将对微信构成威胁。A股公司中,广博股份全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作,为其提供整合互联网广告营销服务。天龙集团子公司品众互动与今日头条有业务合作。

6、脑语者芯片 |  近日,全球首款脑机接口专用芯片“脑语者”在天津举办的第三届世界智能大会上正式发布。这款由天津大学和中国电子信息产业集团联合研发的芯片的问世,意味着科幻影片中呈现的“意念控制”距离我们已不再遥远。

点评:脑-机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术,被美国商务部列为14项出口管制技术之一。“脑语者”系列芯片的问世,标志着我国在脑-机接口关键技术方面实现了关键性跨越,未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。A股相关概念股主要有新智认知、浙大网新等。

科创板

动态

1、【分拆上市细则在路上 多家主板公司表达科创板分拆上市意愿】

5月20日,据券商中国报道,目前A股上市公司分拆子公司,欲上市科创板的热情高涨。东港股份、上海电气、乐普医疗、西部材料等A股上市公司在多个渠道表达了相关意愿。除A股公司外,港股上市公司“微创医疗”也已递交子公司心脉医疗的科创板上市申请。

监管层此前公开表态,主板公司分拆子公司到科创板上市细则一定会出。可以想见,伴随着后续细则的落地,未来境内外上市公司的子公司选择在科创板进行上市,将越来越多。

2、【上交所科创板二轮问询“画风”犀利:企业首轮漏答被置顶追问】

5月20日,据证券日报报道,截至5月19日18:00,上交所已经披露5家科创板申报企业的第二轮“问答”,包括微芯生物、华兴源创、睿创微纳、安集科技、瀚川智能。

某资深中介机构人士表示,“上交所在第二轮询问一家申报企业时,把企业、中介机构首轮问询未完成事项放在首位进行提问,这显示出对于信息披露质量的高度关注。”上交所表示,第二轮问询将更加突出重大性、更加聚焦关键问题、更加注重揭示风险。

3、【媒体:银行理财资金备战科创板打新】

5月20日,据中国证券报报道,银行理财资金参与科创板打新事宜正稳步推进,目前国有大行和大型股份行进展较快,已着手与公募基金商谈打新策略,试水相关产品。但大部分股份行和城商行则按兵不动,持谨慎观望态度。据悉,目前银行与公募基金就科创板打新的探讨主要集中在交易机制、收益和打新策略等方面,如何平衡风险与收益是双方讨论的焦点。

公司

1、【科创板拟上市公司深圳微芯生物科等企业回复上交所问询】

5月20日,上交所披露,科创板拟上市公司深圳微芯生物科技股份有限公司回复上交所第三轮问询,此轮问询主要包含实际控制人认定、风险因素、其他信息披露的问题。

科创板拟上市公司澜起科技股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、华熙生物科技股份有限公司、苏州天准科技股份有限公司、中微半导体设备(上海)股份有限公司回复上交所二轮问询。

科创板拟上市公司北京宝兰德软件股份有限公司、科大国盾量子技术股份有限公司回复上交所首轮问询。

今日要闻前瞻

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