东南亚流媒体再燃战火,中国巨头PK本土大咖,胜算几何

2020年3月,东南亚版Netflix,总部位于新加坡的 Hooq申请破产。Hooq创办于2015年1月,是新加坡电信公司Singtel旗下流媒体服务商,同时背靠索尼与华纳等业内知名企业。残酷的行业竞争与高昂的内容成本使得Hooq最终败北。

6月8日,印尼首家独角兽Go-Jek旗下流媒体服务平台GoPlay完成首轮独立融资,领投方为众为资本和金门创投,跟投方包括东南亚风投公司 Openspace Ventures(也是 Go-Jek 的投资方)等。GoPlay上线于2019年9月,在印尼市场主打“本土牌”,此轮融资也被看作是继续加码东南亚流媒体行业。

除了新晋玩家GoPlay, Netflix、ViKi、Iflix等都是在当地有一定市场占有率的平台。而中国的巨头腾讯与爱奇艺以及香港的Viu也都已纷纷出海东南亚市场。东南亚流媒体这块看起来很大很诱人的蛋糕,究竟会如何分割?

Iflix: 接替Hooq的龙头老大,是否会步Hooq后尘

东南亚流媒体市场曾经的龙头非背景雄厚的Hooq莫属。Hooq由Singtel (新加坡最大电信公司)、索尼和华纳兄弟共同出资成立,以Singtel为最大股东。坐拥巨头资源,Hooq为用户提供超过2万部电影和电视剧集,不仅包括好莱坞和亚洲电影,还有本土自制节目,此外还提供本土化语言字幕以方便用户选择。

截至2017年底,Hooq注册用户大约400万,订阅费为每月2-4美元之间,覆盖几乎所有东南亚国家。然而好景不长,市场不断有新玩家进入,其中就包括主打“物美价廉”的Iflix。

Iflix总部位于吉隆坡,创始人Patrick Grove可以说是最成功的东南亚企业家。作为连续创业者,他曾经创立并成功退出了五家科技公司,经验丰富。Iflix的目标是要以更低的价格融合东西方最优秀的内容来服务新兴市场。

在内容方面,Iflix与200多家内容机构展开合作,比如欧美、日韩等。Iflix也格外注重本地化运营,会根据不同国家用户的需求,专门制作本地化的产品。有别于亚洲地区大部分OTT平台,Iflix没有植入任何广告。用户需要支付订阅费,每月大约3美元,在大部分市场远低于Netflix 11美元的订阅费。

2019年,Iflix表示5月的用户数量就已经超过1700万。Iflix在靠低价成功打开市场的同时却无法避免与Hooq一样成本过高的问题。印尼是Iflix业务增长最快的国家之一,除了提供大量本地化的内容给用户,印尼SCTV执行负责人David表示,“Iflix在营销和宣传上的花费也不少”。同时,Iflix还进入了中东与北非市场,却收效甚微。

经历了几次成功融资的Iflix在资金上依然颇为紧张,毕竟打造优质的内容是艰巨而昂贵的。2019年10月Iflix宣布准备IPO募资以开发自己的原创内容,目前尚未有明确的金额。而一旦融资失败,Iflix依靠较为单一的订阅式盈利模式也许存活不了太久。

Viu:香港李氏家族的东南亚流媒体生意经

地产与金融是香港李氏家族在东南亚的主要投资,鲜少人知道他们在娱乐领域也有布局。Viu成立于2015年3月,是香港电讯盈科(PCCW)旗下公司。而电讯盈科的董事长是香港首富李嘉诚的二儿子李泽楷,资本实力不可小觑。目前,Viu已覆盖15个国家及地区,包括印度、新加坡、印尼等东南亚及中东国家。与本地及西方玩家不同,Viu专注于亚洲文化的内容,并购买了大量中国内地、韩国、日本等节目内容的版权。

2016年,Viu在印尼上线,主推大火的韩剧《太阳的后裔》。虽然印尼是穆斯林为主的国家,当地民众却深受韩流影响。印尼SCTV执行负责人David表示,“视觉效果是非常重要的,而韩剧的视觉效果很好。其次,韩国人白皙的皮肤也是很多印尼人所追求与喜爱的”。Viu以韩剧一举打开市场,并获得成功,可谓是深耕本地文化的结果。

2019年底,Viu与Discovery达成标志性内容合作协议,进一步深入布局内容市场。同时,Viu的月度活跃用户数突破3600万。

相较于Iflix的订阅式盈利模式,Viu更多元化。在基础订阅的模式上还有增值会员以及OTT 广告。各个不同行业的不少国际知名品牌都已经与Viu达成了合作,包括宝洁、联合利华、欧莱雅、雅诗兰黛等。

Viu目前的表现大有后来居上超越Iflix的势头,依托李氏家族的资源,假以时日,跃居第一也未可知。

中国巨头的比拼:腾讯VS爱奇艺

90年代中国有不少电视剧火爆东南亚,比如《还珠格格》、《新白娘子传奇》、《流星花园》等,内容出口以输出电视剧为主。如今,以平台型公司出海成为趋势。

2019年上半年,腾讯视频试水东南亚,首先在泰国推出视频流媒体服务We TV,提供的内容包括电影、电视剧、综艺、卡通动漫和纪录片等,除了自制产品,还有本土发行的 20 部泰剧以及相当数量的韩剧和美剧。腾讯泰国董事总经理Krittee Manoleehagul表示,泰国人每天通过点播观看3.44小时的在线视频,而他们每天花在互联网上的时间为9.11小时,市场容量可观。

古装大剧《陈情令》开播后也在泰国掀起了追剧热潮。“中国古装剧精良的服装道具和美轮美奂的视觉效果很适合东南亚市场的观众,因为本土内容制作的质量相对还落后一些”,印尼SCTV执行负责人David坦承。除了《陈情令》,国内大火的《延禧攻略》在东南亚也受到了热捧。

谈到用户对视频平台的选择时,David明确表示,“独特的稀缺内容是用户会选择这个平台的最重要指标”。虽然腾讯目前的覆盖率尚不算高,但第一枪还是打的掷地有声。

同年下半年,寻求突破的爱奇艺宣布与马来西亚媒体品牌Astro达成战略合作,推出国际化应用 iQIYI App,结合当地市场环境和用户需求,展开更多匹配当地的本土化运营与营销活动。爱奇艺提出“技术+内容”的出海方式,的确可以与东南亚本地市场互补。只是,针对付费能力并不是很高的C端用户,爱奇艺还是要在优质的内容上下足血本。6月11日,Netflix原副总裁郭又铨加盟爱奇艺,负责海外市场战略及公共事务更是显示了爱奇艺攻占海外市场的决心。

有Netflix珠玉在前,Iflix与Go-Play各有优势,东南亚的流媒体市场注定是一块“难啃的蛋糕”。国内在线视频三足鼎立的格局下,炮制出巅峰巨作《白夜追凶》的优酷是否会加入出海的战局,我相信答案是肯定的。没有先发优势的中国玩家,能否同时利用技术与优质内容俘获当地用户,我们翘首以待。

特别感谢:

资深业内人士在本文写作过程中鼎力支持,为亿欧提供了详实的资料和数据支撑,特别致谢:

印尼SCTV执行负责人  David Setiawan Suwarto。

本文经授权发布,版权归原作者所有;内容为作者独立观点,不代表亿欧立场。如需转载请联系原作者。

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