允许美企与华为合作参与5G网络标准制定,中美概念股大涨?恐怕不能高兴太早

管中窥豹。

北京时间5月6日晚间,在华为被列入美国“黑名单”一周年之际,路透社援引知情人士消息称,美国商务部近期接近签署一项新规, 此新规将允许美国企业与华为进行合作,共同制定下一代5G的网络标准。

此消息一出,美国市场立刻做出响应。美股华为概念纷纷跳空高开,高通高开1.49%,英特尔高开1.22%,台积电高开1%。次日,A股中的华为概念股开盘表现活跃,华星创业直接涨停。

美股A股欢呼雀跃,难道这对于华为来说,其业务真的在美国要迎来曙光,得到彻底的认可了吗?

可能还不要高兴得太早。

先来梳理一下华为同美国之间的纠葛。自2019年5月开始,美国商务部以国家安全为理由,将华为纳入实体清单。不过,在这之后,美国商务部多次延长临时许可证的限制。在今年3月10日的时候,美国政府表示,将延长华为临时许可证到5月15日。

这也就是说,路透社这次消息的透露,实际上是在华为临时许可证又一次快要到期之际。不妨做一个猜测, 可能是美国商务部觉得再次延长临时许可证过于麻烦?

路透社的这篇报道提到在美国商务部去年将华为列入黑名单后,一些美国科技公司的工程师停止了与华为合作制定5G网络标准,美国商务部此举让美国的一些企业也不确定他们的员工可以与华为分享哪些技术和信息。

由于这种原因,一些行业人士以及美国官员表示,将华为列入黑名单其实是让美国处于不利 地位,因为这反而让华为在5G网络标准制定会议上获得了更大的话语权,美国的工程师们则处于劣势。路透社报道中还提到,其实行业标准的制定对电信公司来说是可以带来巨大利益的。

如果从路透社这个报道上来看,归根结底的理由还是在于, 美国方面觉得5G这块“大蛋糕”,不能让华为一家吃得太舒服,美国“友商”也想要来分一杯羹。

另外,5G行业分析师洪天风(化名)向笔者表示,这次美国商务部提出的应该只是一个草案,是要通过层层审批的,“至于什么时候批准通过,甚至于会不会通过,可能都是几个月之后的事情了”。

按照洪天风本人的预计, 这项提案最终不被通过的概率还是很大的。

数据来源:华为历年年报(单位:元)

洪天风同笔者算了一笔账,从华为历年收入数据来看,去年华为运营商业务这块营收只有不到 3000 亿元,大约只占据了华为去年总营收的三分之一。 而华为所有业务营收,来自于美洲的仅有 500 多亿元,而其中来自于美国市场的更低。

之前就有业内人士透露说,华为在被美国封锁之后,其设备利润被压得非常低。“所以从营收层面来讲,即使美国方面真的同意了这一提案,华为可能有机会卖出去一些5G网络解决方案,如果同意再多点,华为可能卖美国基站设备。但实际上,这部分利润会很低。”洪天风这样谈道。

他还提到,从市场空间、政府态度以及厂家竞争格局的角度来看,在通讯领域中,美国市场和欧洲市场基本同质。如果将华为在欧洲市场的业务占比类比到美国市场来看,“美国市场已经基本被爱立信和诺基亚占据了,华为能作为的空间可能并不大,更何况美国政府对于华为的态度明显不如欧洲”。

在他看来,相比于华为,爱立信和诺基亚毕竟扎根于美国市场太久,华为的技术是好,但是实际差距不大。

根据德国专利数据公司 IPlytics 发布的一份关于“ 5G 标准专利声明的实情调查”报告,截止到 2020 年 1 月 1 日,全球共有 21571 个 5G 标准专利项声明,其中华为位列第一,拥有 3147 项,随后分别是三星( 2795 )、中兴( 2561 )、 LG 电子( 2300 )、诺基亚( 2149 )和爱立信( 1494 )。

在5G商业合同方面,目前华为在全球范围内获得了91个,其中超过一半来自于欧洲。

但是,洪天风也补充到, 如果美国方面真的能解除封锁,对于华为来说,市场意义更大,也代表华为全球化布局更有可能。

其实这次美国商务部的松口应该也是意料之中的事情,毕竟对于华为5G技术的相关封锁前前后后也快2年的时间了。值得注意的是,一代技术的发展和持续又会是多久呢?以中国通讯技术发展的历程来看,中国在2009年1月发放3G牌照,在2013年12月发放4G牌照,2019年6月发放了5G牌照。从这些时间段来看,整个持续的时间段并不长,一两年对于相关市场的布局足以产生巨大影响。

5月初,在2019年伯克希尔-哈撒韦公司的股东大会上,巴菲特就表示,伯克希尔最高管理层没有抓住5G时代的技术,中国华为的5G技术也确实暂时处于世界领先地位,但是他本人重仓的美国苹果公司已经决定自主研发6G技术,并且很快就可以超过华为。

路透社的报道中有一点要注意的是,这项提案预计只适用于华为,而不适用于受到不公平待遇的其他中国公司。

如此看来,所谓自由竞争的美国市场,还是得靠技术“拳头”大才能夺得话语权呢。

我来评几句
登录后评论

已发表评论数()

相关站点

+订阅
热门文章