安防行业这一次洗牌,深刻无情程度前所未有

本文转载自微信公众号“中国公共安全”,作者丁兆威,原标题《【头条】安防市场终极洗牌加速,留给企业的机会不多了》。亿欧智慧城市对文章进行二次编辑,供读者参考。

安防市场终极洗牌正在不断加速,留给中小安防企业的机会已经不多了。这次洗牌时间之长、规模之大、涉及企业之多前所未有。那么,终极洗牌后,安防市场还将剩下多少家企业?中小企业如何在虎狼争斗的市场生存?

安防行业本轮洗牌已经持续好几年了,这次洗牌时间之长、规模之大、涉及企业之多前所未有。

洗牌之初,许多企业还乐观地认为,自己不会成为被洗者,因为整个安防行业有2万多家企业,顶多就像过去几轮洗牌一样,淘汰一些没有实力的中小企业。但是最后却发现,这次洗牌的无情和深刻程度远超自己的想象,自己的企业也风雨飘摇,命运堪忧。

中国安防市场经历的几轮重要洗牌

在安防行业四十年发展历程中,已经经历过几轮洗牌。

第一轮洗牌(2001-2004年)。本轮洗牌实际是全球安防市场的第一次洗牌,波及到了中国安防市场并对中国安防产业的发展产生了重要影响。

受美国“9·11”恐怖袭击事件的影响,全球安防产业快速发展,一些世界五百强企业纷纷通过并购进入安防市场,如霍尼韦尔(Honeywell)并购了C&K、安定宝、西屋等;BOSCH(博世)并购了DS和飞利浦旗下通讯及视像保安系统业务;Tyco(泰科)并购了先讯美资(先讯美资此前收购了ADT)。并购之后,他们对中国市场的渠道进行相应调整,一些中国区总代理的身份被取消。为应对市场的变化,松下和索尼等企业对中国市场策略和渠道也进行了重要调整,一些总代和区域总代相继被取消,部分代理商为了生存,开始转型为生产制造商,自己组装和生产产品。与此同时,一些从事销售或技术的资深安防人,也借安防市场洗牌带来的机会,离开原有企业,创建了自己的工厂,组装和生产安防产品。这一时期,还有一些原本不从事安防的企业,看到安防市场的商机,开始进入安防行业,如海康威视和大华股份等。他们的进入,为后来中国安防产业的崛起埋下了伏笔。

第二轮洗牌(2006年-2010年)。全球安防市场继续上演并购战,UTC(美国联合技术)并购了GE安防;施耐德电气并购了Pelco等。不仅如此,国际安防巨头还开始大举并购中国安防企业,如罗格朗并购了视得安,英格索兰并购博康系统,ABB并购了厦门振威等。在国内,CSST先后收购了诚丰、宏天智、响石、恒亿、明景、天视、豪恩、艾礼安等10多家企业。CSST的一系列并购,对中国安防市场的格局产生了极为重要的影响。

中外安防企业的并购战,给中国安防市场带来又一轮洗牌。这一时期,以海康威视、大华股份等为代表的中国安防企业开始崛起。

本轮洗牌,国内市场与国际市场同步

目前安防行业正在经历的是第三轮洗牌,时间节点是2015年至今。这次洗牌也是最深刻的一次。本轮洗牌,国内市场与国际市场几乎同步。

由于中国安防企业的崛起,给外资安防巨头带来巨大挑战和压力,有些外资安防巨头开始将安防业务剥离出售。这个时候,外资安防企业在中国市场的地位已经严重下挫。

2015年至今,主要并购案例有:佳能并购安讯士、韩华并购三星泰科、江森自控并购泰科安防、千方科技并购浙江宇视等。

转眼之间,曾经在中国市场几乎没有竞争对手的外资安防巨头,失去了往日的光环,人们目光和的注意力开始转移到了中国安防企业身上。中国安防企业成为技术创新的引领者和推动者,他们的创新步伐逐渐超过了外资安防巨头,就连霍尼韦尔、泰科安防、BOSCH、松下、索尼这些巨头,都难抵中国企业的冲击。

一开始,当海康威视和大华股份不断扩张时,许多人认为,他们是要“灭掉”国内中小安防企业,统吃市场。到最后却发现,他们要“灭掉”的不仅仅是国内中小企业,还有国际安防巨头。

中国安防企业崛起的速度相当惊人!2010年,海康威视营业收入达到36亿元,这一年,网络视频监控市场领跑者安讯士全球销售收入折合人民币也是36亿元。2014年安讯士营业收入55亿瑞典克朗(约合人民币52亿元),这一年,海康威视营业收入达到172亿元,已经是安讯士的三倍。

在国内,本轮洗牌已经撼动和改写了多年形成的安防市场格局。细数那些曾经叱咤风云的安防行业知名品牌,有多少家已经消失得无影无踪,又有多少家在在死亡线上挣扎?

安防四大领域洗牌之后的市场格局

经过这几年的深度洗牌,安防四大领域的市场格局发生了重要变化。本轮行业洗牌,安防各细分行业所受到的冲击程度和洗牌结果是不尽相同的,其中受冲击最大、洗得最彻底的是视频监控行业。主要原因是,视频监控行业市场大,企业众多。让我们来看一看四大细分市场都有哪些变化。

视频监控行业:安防行业第一轮洗牌之前,视频监控行业还是一个很小的行业。那时,安防行业最大的企业是楼宇对讲企业,国内第一个跨过亿元门槛的企业,也是楼宇对讲企业。

随着视频监控市场需求的爆发,视频监控行业迎来长达十五年的黄金期,因此也成为安防行业从业企业最多的细分行业。几年前,视频监控行业还活跃着上万家企业,但是几年之后,剩下的企业或者说剩下的能够叫得上名字的企业,已经不多了,倒下的企业已经不计其数。一些过去在市场上十分活跃的企业,公司董事长或总经理甚至是安防行业响当当的风云人物,如今已经很少听到他们的声音,安博会上也基本看不到他们的身影了。中小企业倒下,似乎在许多人的意料之中。但是,一些知名企业、实力企业倒下,让人感叹市场竞争无情的同时,不禁让人扼腕叹息。

智能家居和楼宇对讲行业:相对视频监控行业,楼宇对讲行业受到的冲击要小得多。首先,楼宇对讲行业没有培育出像海康威视和大华股份这样的行业巨头。其次,楼宇对讲是一个自成体系的细分行业,尽管海康威视和大华股份等安防巨头都推出了自己的楼宇对讲产品,但是由于整体市场规模小,因而也不是他们的业务重点。

中国楼宇对讲行业同视频监控行业一样,是在国外品牌的带动下发展起来的。中国楼宇对讲企业也十分重视技术创新,并形成独具特色的“中国式创新”。近年来,中国楼宇对讲厂商都在积极布局智能家居市场,因此称为智能家居和楼宇对讲行业可能更确切些。

中国因为国内楼宇对讲市场需求特点与国外有着很大的区别,比如国内基本都是大型小区,但国外基本没有大型小区。这让中国楼宇对讲厂商形成了“闭环”的优势。因此,罗格朗收购视得安和ABB收购厦门振威,对国内楼宇对讲企业产生的影响是有限的。从内部看,国内楼宇对讲厂商的竞争一直十分激烈,市场竞争主要围绕房地产商进行。由于楼宇对讲行业技术已经十分成熟,因此各厂商的技术差别也不是很大,企业的体量相差不大,超过10亿元的企业一直没有出现,,因此楼宇对讲行业的企业间的并购并不多。由于市场相对平稳,近年新加入的竞争对手并不多,因为进入一个成熟的市场,机会并不多。这几年楼宇对讲行业倒下或走下坡路的企业也不少,基本都是内部出了问题。

防盗报警行业:安防行业最早是从防盗报警行业发展起来的。防盗报警行业曾经辉煌过,市场上活跃着一大批知名品牌,相信至今业界人士都还记得C&K、安定宝、枫叶、艾礼富、DSC、Honeywell、BOSCH等。国内也培育出一大批知名品牌。

但是,这几年,防盗报警行业风光不再。可以说防盗行业是这轮洗牌受冲击最严重的细分行业。原因有很多,其中最重要的有两个:一是市场需求大幅萎缩,二是防盗报警产品和系统的许多功能被其他行业“融合”进了自己的系统。尽管防盗报警企业也在创新,也在将其他产品(比如摄像头)的功能“融合”进自己的系统。但是,防盗报警行业相对是一个小行业,很容易被其他行业一口“吞并”。因此这几年,许多防盗报警企业已经转型,有些则从安防人的视野中静静地消失。

门禁和出入口控制行业:与防盗报警行业有着相似的“命运”。这几年传统门禁市场基本饱和,因此市场相对比较平静,新进入企业不多,消失的企业倒不少。随着市场的融合发展,防盗报警和门禁市场逐渐被边缘化,多数企业创新乏力,让门禁行业同防盗行业一样成为一个不温不火的行业。目前国内门禁市场基本已经形成中控智慧一家独大的格局。

在实际应用中,由于门禁往往和出入口控制系统联动,因此习惯上称为门禁和出入口控制行业。但出入口控制系统市场这几年相对来说比较火,比如停车场出入口控制系统,这几年市场异常火爆,呈现出风景这边独好的景象。目前,市场上较为活跃的品牌包括捷顺、富士智能、红门等。

AI企业的加入将加快安防行业洗牌

这几年,安防行业技术已经十分成熟,主流企业的市场地位已经奠定,因此出现奇迹的概率已经很低。但是由于人工智能技术在安防行业的落地,给安防行业带来了又一次机会,但同时也带来更大的挑战,并将加快行业洗牌。

每一次技术迭代,都会崛起一批,倒下一批。实际上,这几年许多实力不济的安防企业已经没有能力创新了,一是缺少研发资金,二是缺少研发人才。由于粮草不济,研发人才已经走的差不多了。本来中小安防企业还能在安防巨头们的刀光剑影中抢到一些面包屑,AI企业一进来,基本连面包屑都没有了。尽管安防巨头会把注意力暂时转移到AI企业身上,但中小安防企业也不会因此而得到太多的喘息机会。

终极洗牌后,安防市场还将剩下多少家企业

本轮行业洗牌,或将是安防行业终极洗牌,因此洗得相当深刻。

那么,安防行业会像家电等行业一样,最后只剩下三、四家企业吗?可以肯定的是:不会。因为安防行业是一个特殊的行业。首先安防是一个多元化行业,有视频监控、楼宇对讲、防盗报警、门禁等多个细分行业;其次安防市场是一个多元化的市场,既有不同的行业应用市场,又有不同的区域市场,每个市场都有自己的特点。行业用户和个人用户,是两片不同的天。像其他行业一样靠单一的销售渠道,很难占领全部市场。

未来竞争最激烈的仍然是视频监控市场,因为视频监控市场是一头肥牛,个大肉鲜,是狮虎必争的市场。这两年,华为正在发力安防市场。因此,未来视频监控市场,将是巨头们的市场。

未来五年内,能够进入第一梯队的企业,日子将会好过多了。进不了第一梯队,能够稳居第二梯队前五位,虽压力山大、诚惶诚恐,但也能够生存。从视频监控市场特点和市场规模来看,未来估计将会留下8-10家核心视频监控企业。

但在这8-10家核心视频监控企业之外,市场上仍然会有一些“四小龙”、“五小龙”企业,也能够很好地生存。比如区域市场的龙头企业(工程商和集成商),还有剑走偏锋、在某一应用领域浸淫多年并形成一定技术优势和市场优势的企业。

在未来若干年内,AI企业都会把安防市场作为重点市场。因此,这一阵营将成为安防市场的另一支重要力量。未来,能够跻身第一梯队的AI安防企业,安防市场一定有他们的一席之地,甚至一片蓝天。

智能家居和楼宇对讲行业目前也基本形成了两大梯队。未来,行业内如果没有大的并购,能够跻身或稳健保持第一梯队的企业,能够很好地生存,估计会有3-5家企业;第二梯队的市场份额将会越来越小;第三梯队的企业,生存将会越来越难,最后肯定会消失。

目前的楼宇对讲市场,其实是一种相对平衡的市场格局,企业基本是半斤八两,你也吃不了我我也吃不了你。市场就这么大,无非是你多吃一点还是我多吃一点,基本上“大家都有饭吃”。楼宇对讲各厂商并不想打破这种平衡,打破了,也许对谁都不利,但这种格局迟早会被打破。圈内不打破,外来力量也会打破。

门禁和出入口控制行业未来也将形成巨头效应,中小企业的日子将日益艰难;防盗报警行业的未来难以预料,从目前的市场情况看,防盗报警是一个比较难产生巨头的行业,即便是被一直看好的报警服务市场,也难以在短期内产生行业巨头。

结束语

安防市场终极洗牌正在不断加速,留给中小安防企业企业的机会已经不多了。如何生存,已经成为必须思考和面对的问题。

安防市场目前正处在市场集中度向龙头企业快速聚集阶段,对巨头们来说,这才是最有诱惑力的。华为正在发力安防市场。因此千万不要认为安防行业市场格局已经定型。未来,你不知道还有哪个巨头会进来,即便他们没有做过安防。须知,目前处在第一梯队、第二梯队的安防企业,很多过去都不是做安防的,现在做得都很好。

那么,中小安防企业如何在虎狼争斗的市场生存?成不了行业龙头,调整策略谋求差异化发展、剑走偏锋也许是最好的选择。大池塘里呆不下,找个小池塘也许会成为一条小龙。如果能够成为某一细分领域的“行业小巨人”,虽不能叱咤风云,但也能很好地生存。当行业深度洗牌时,能生存,就已经不错。

高手云集,群雄争霸。安防的江湖,是充满传奇的江湖。经过几番争斗,安防江湖格局初现。十年后,让我们看看还有哪些熟悉的安防企业活着,我们一定为其鼓掌。

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2019年5月23/24日,亿欧将举办GIIS2019中国智慧城市峰会,本次峰会将延续前两次会的主题,邀请知名专家学者、行业龙头企业、标杆初创企业、知名投资人等,聚焦技术在智慧城市领域(平安城市、智能商业、智慧交通、家庭社区安全)的应用现状及未来发展。

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