一文了解 Polkadot(波卡)值不值得投资

一、为什么说 Polkadot 会开启区块链“新纪元”

▍1、区块链之间存在信息孤岛

在17年底~18年上半年,是公链概念大爆发的阶段,公链项目如雨后春笋般冒出,每个项目均有自己的特点,共识机制、TPS等均不相同且互不兼容。每个公链都有自己的生态,有些项目做的也不错,但是公链与公链之间却形成了信息孤岛,除交易平台的中心化交换方式外,没有去信任形式的区块链架构来保证公链之间的价值(信息、资产)交换。

跨链就是在这种情况下诞生出来的,它想解决的是各个区块链间的信息孤岛问题,希望能架设一个底层互联架构,类似于互联网TCP/IP协议,让现存的和后续新增的项目能够自由的进行数据交互(Token、信息、价值、代码等)。

▍2、区块链的技术缺陷

区块链已经承诺了它的伟大意义,能够应用于包括物联网(IOT)、金融、治理、身份管理、去中心化互联网和资产追踪等多个领域。然而抛开这些技术承诺和大话,我们还没有看到现有技术下,出现重大的关于现实世界的应用部署。我们相信这是因为现有技术的5个关键缺陷:

  • 伸缩性(Scalability):全球范围内花费了多少计算、带宽和存储的资源,来处理单个交易?峰值情况下能处理多少交易?

  • 隔离性(Isolatability):多参与方对于应用的差异化需求,能否在同一个框架下接近最优程度地满足?

  • 开发性(Developability):工具的工作效果有多好?APIs是否已满足开发者的需求?教程资料是否可用?是否集成权力?

  • 治理性(Governance):网络是否保留了能够随着时间进化和适应的灵活性?制定决策能否高度地包容、合理和透明,来提供去中心化系统的高效领导力。

  • 应用性(Applicability):技术是否真的解决了用户的刚性需求?是否需要其他的中间件来嫁接真实的应用?

基于对这几个方向的考虑,其中比较紧要的问题是解决伸缩性和隔离性问题,而Polkadot(波卡)就是要解决这些问题,而这些问题的解决势必会开启区块链的“新纪元”。

二、Polkadot 情况介绍

▍1、项目简介

Polkadot是2019年热度最高的两大跨链项目之一,同时也是Staking经济的引领者,它是一个完全可扩展和可伸缩的区块链开发、部署和交互测试平台。它被设计为面向未来的、可以吸收最新的可用区块链技术的平台,且不需要过于复杂的去中心化协调和硬分叉。

Polkadot首先是在设计上彻底解决了可以向外扩展的问题,会有非常大数量的平行链。每条平行链在各方面都通过不同的网络模式进行平行管理,这意味着每条平行链可以是不同共识,不同特点的公有链。这就好比Polkadot是个政务中心,由一个中枢核心(中继链)和多个不同功能的部门(平行链)构成,每个部门都有自己的规定和要求,但是部门之间却能互通信息。整个系统是有可伸缩的能力,同时可以使得不同的链做到数据交换,即跨链。

另一方面,Polkadot提供的这种简单的架构,把大部分的复杂性都放在了中间件(中继链)上。这样可以减少开发的风险,使必备的软件可以在短时间内开发出来,还能对安全性和健壮性持有信心。把多个链的复杂的功能都让中继链来处理,可以减少大量的资源浪费,同时还能提高效率,又能满足不同特点的平行链能在一个架构下协同,解决了隔离性问题。

除去在跨链中的地位之外,波卡在PoS生态中的地位,也不容小觑。2019年也被称作Staking经济元年,得益于前几年积累的PoS类的重磅项目都在这一年集体亮相,而波卡作为其中一直技术班底扎实的老牌区块链技术团队,在Staking经济中也有突破性的创新。传统的PoS项目有一个一直难以解决的中心化问题,在Staking的过程中,会出现质押量越多的节点获得的收益越大,即强者恒强的马太效应。而波卡提出的NPoS共识机制在一定程度上解决了这个问题,不管节点拥有多少Staking量,出一个块或是验证一个块得到的奖励是一样的。

综合来看,波卡意在构建一个全新的跨链项目,同时为Staking经济的发展注入新的活力。

▍2、技术背景

波卡自信的最大来源,Parity Tech团队 & 创始人Gavin Wood, Parity Tech团队是以太坊中最好最稳定客户端Parity的开发者。

Parity有多牛逼呢?当年以太坊网络遭受DDOS攻击,以太坊官方的geth客户端无法运行,只剩下Parity客户端,因此大多数节点都转向使用Parity。而波卡开发者多数来自Parity核心团队,开发能力极强,根据追踪目前为止波卡的开发进度都按预定时间表完成。相比之下,以太坊的开发则一拖再拖。

创始人Gavin Wood其人,他在以太坊上的功劳是最为人所熟知的:以太坊最初由V神发起,书写初版白皮书,发起众筹,组织开发。Gavin Wood作为CTO加入以太坊,之后撰写了宝典级别的黄皮书YellowPaper,专业术语叫形式化证明,其实也不是数学公式证明,而是对以太坊最细节的逻辑和架构进行了描述。后来Gavin几乎是一个人写完了最早C++版本的以太坊客户端cpp-ethereum。

再之后因为种种原因,Gavin离开以太坊,成立了ParityTech,按照cpp-ethereum重新开发Rust语言版的以太坊客户端:Parity。Rust语言号称超高性能、超高安全、超高开发难度,代表着最新的编程语言技术,但还远未流行起来。Gavin Wood敢首先吃螃蟹,用它搞定了以太坊,性能上是Geth和C++客户端的近3倍。

尽管V神提出了以太坊的想法,而真正实现并搭建起今天以太坊基础的人其实是Gavin Wood。

▍3、Polkadot 项目进展

Polkadot 网络的概念证明 1.0(PoC1)于 2018 年 5 月发布。本次发布的大部分内容都集中在 Polkadot 网络中枢神经系统中继链的开发上。

PoC 2随后于 2018 年 7 月作为第一个真实世界的链上协议升级,其中测试网络 DOT 的所有者投票批准全民投票以将测试网络从 PoC 1 升级到 PoC 2 。PoC 2 介绍开发平行链、为验证人设定奖励和削减的能力,以及完成第一个可用的、利用 Rust 开发的libp2p应用。

PoC 3测试网络于 2019 年 1 月推出,包括GRANDPA 共识算法。

PoC 4于 2019 年 4 月推出,带来了新的功能,使得在 Polkadot 上运行验证人更加安全和可定制。

2019年6月13日,目前Substrate已经发布,可以上 Github 去下载使用。波卡现在正在进行Kusama 测试网络的开发,其实已经测试了将近一年多了,Kusama 测试网预计在这个夏天会发布,到时候还会发行测试网代币 Kusama token。波卡的目标是在今年年底上线主网。

▍4、Polkadot 的融资情况

波卡融资历史,及首轮融资被锁事件

2017年10月,Polkadot进行了第一次众筹。采取了荷兰式拍卖的方式,在众多币圈小白还晕的一头雾水之时,波卡就完成了48万以太坊(1.44亿美元)的募资,其估值也达到了2.88亿美金。这其中,也包含有Bosst VC、Pantera Capital还有Polychain Capital等知名风投机构在内。销售持续了七天,最终售出了500万DOTs,在当时的环境下,也称得上是币圈逆势融资奇迹了。

但是不得不提的是2017年11 月,一位名为devops199的编程新手无意间的操作,让Parity钱包的智能合约停止工作,导致在2017年7月20日之后部署的钱包里面的以太坊全都被冻结了,谁都取不出来。这是 Parity 史上最严重的一次漏洞。这次漏洞共造成50万ETH被冻结,其中就包括波卡项目的30万个ETH。

波卡第二轮融资相关

从今年上半年起,就不断有消息称Polkadot将会进行第二轮融资。根据官方白皮书的内容,Polkadot代币DOT总量为1000万。其中有20%用于上线前的分发,所以预计最大销售量为200万DOT,而华尔街日报的消息称,二轮估值达到12亿美元,也就是说币的单价为12亿/1000万=120美元,而且预计融资6000万美元,所以其分发代币数量为50万DOT。本轮出售代币比例占代币总量的5%。

剩余没有出售的150万DOTs(15%)则将会作为Polkadot DAO,赏金项目,开发者,合作伙伴和后续持续销售的预算。而还有300万DOTs(30%)将由Web3基金会持有,再加上第一轮融资所发售的500万DOTs(50%),这也就是波卡代币的所有分配方式。

三、Polkadot 的投资机会

▍1、Polkadot 通证 DOT

在区块链世界中,投资最容易产生收益的就是投资到一个优质项目的通证,因为它基本代表了这个项目的实力,以及该项目未来的发展预期。因此,对于一个优质的项目,作为投资者最好的机会便是投资其通证,Polkadot也不例外。

以目前同类型的区块链项目Cosmos为例,业界普遍认为,尽管与波卡处在同一个赛道,但其与波卡不管是在团队实力,还是社区氛围来说都稍逊色于波卡项目。而几个月前上线的Cosmos其最早一批的众筹价为0.1美金,正式上线交易所后价格最高飙升到了7.2美金,收益超过了72倍。

因此相较于Polkadot最早一批众筹价29美金来说,其仍然具有很大的增长空间,对于参加私募投资来说,可以获得不错的收益。目前交易所DOT期货的价格已涨至180美金一个(已上线8家交易所)。

▍2、Polkadot 节点投资

节点介绍

我们预期在中继链上有1000个左右的验证节点。将从100个左右开始,然后发展到1000个。这些验证节点中的每一个都必须Stake,Stake的数量没有最大或最小限制,但是要留在验证节点集合里,Stake的数量就必须超过下一个Stake量最低的验证节点。意思就是,如果Stake数最低的验证节点Stake了1000个DOT,下一个就得 Stake1001个。

在每一个时期(大约24小时),验证节点都会根据他们Stake的量在验证节点集合上来回移动。他们因诚实行为受到奖励,并因离线或提出无效区块而受到惩罚(削减)。

我们预计在任何时候都有50%的DOT被锁定来进行Staking。这意味着在创世纪之后,5000000个DOT将被锁定用于Staking。如果有1000个验证器,这意味着需要大约5000个DOT作为验证器,但这个数字也会根据供求变化。

很多公司和人们为了在像Polkadot这样的加密网络上Stake,专门去开验证节点公司。这些验证节点公司按他们收到的每一笔区块奖励收取费用,并与提名者分享收益。而当拥有了一个值得信赖的品牌,并且是一个有能力的验证节点,能保持24*7全天候的在线安全连接,人们才会踊跃的提名你作为节点。

预期收益

NPOS的机制是Staking经济的一种,它是一种激励用户的行为,用户通过Stake一定的token在网络中从而来运行一个节点,并且在他们成功验证区块后获得一定的奖励,但如果节点是故意或者因为技术问题,验证了错误的区块,则可能会失去部分或全部利益。

波卡创世启动时,因为10%的年增发,Staking奖励的年化将达到20%(还未包含DOT价格本身的上涨)。相较于以太坊启动初期的增发是30%每年,因为波卡的 BABE/GRANDPA 共识的消耗比以太坊的PoW低得多。

▍3、Polkadot 生态投资

下图是波卡生态目前的接入项目,未来将会延展出更多的平行链项目或者商业节点。

下面我们重点介绍两个国内与波卡生态有着紧密联系的项目,以供举例。

Chainx —— 数字资产的跨链枢纽

目前区块链系统的资产被困于自己的系统内,无法产生链间分⼯和协作:BTC建⽴了最⼤范围共识,却交易效率低下;  ZEC建⽴了隐私功能,却没有智能合约能力;ETH建⽴了智能合约,却⽆法迁移⾄PoS系统;ChainX  通过去中心化的的方式将链间资产进行统⼀转化,任何链只要建⽴与ChainX的连接,就可以与所有链进⾏资产互通。

ChainX是一个资产跨链领域的通用公链项目,采用的是Polkadot(波卡)的POS共识算法(能支持1000个共识节点),底层会集成共识系统、选举系统、各链的转接桥系统、交易撮合系统等。在此之上,社区开发者还可以任意部署各类智能合约。

ChainX 通证缩写是PCX,总量2100万个,每两年产量减半,无私募和预挖。PCX前两年发行的20%为开发团队的持续开发经费,两年后全部归社区所有。总量的90%会通过资产挖矿模式归参与用户所有,创始团队只占总量的10%。

ChainX的通证PCX自上线以来涨幅超过了30倍。

Edgeware —— WASM智能合约平台

Edgeware 是一个建立在 Substrate 上专注治理的项目,他们看到越来越多的项目提到链上治理,但是真正有效落实链上治理的只是少数,于是希望通过 Edgeware,让项目方未来可以轻松建立 DAO 治理协议,有效协助区块链本身的治理问题。

Edgeware将通过一个锁定落点,一个改进的空投发射,参与者时间锁定ETH接收EDG。锁定将在2019年夏季进行,并在创世区块中向参与者赠送超过90%的代币。锁仓者将能够将他们的ETH锁定3个月,6个月或1年,参与者之后将会获得100%的ETH回报。

根据  Commonwealth 网站统计,Edgeware 锁仓金额已经超过 200 万个ETH。在通用锁定策略下,Signaled 的基金可以被确认为3个月的锁定,个人参与帐户将不会被分配超过EDG的20%。

综合来看,我们认为Polkadot(波卡)必然会成为区块链生态中下一个热点项目,也会为区块链生态发展带来新的活力。不管是投资者还是生态建设者都可以从Polkadot(波卡)项目中获取到自己的收益。

作者:Bluemountain Labs

Bluemountain Labs成立于2017年,是由一批来自科技行业、管理咨询和传统资本市场等领域的专业人士组成的区块链产业投资机构。专注在区块链知识社区和项目投资,还与全球区块链知识服务商 HashBang 一起打磨三个在线区块链课程。我们秉承专业的知识和金融思维,以促进项目成长和价值实现为使命,为区块链生态创新者提供服务和支持。

首发于 PolkaWorld

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