全球最大IPO诞生!沙特阿美发行价32里亚尔 位于区间顶端

摘要:全球最大综合性油气公司沙特阿美的IPO定为32里亚尔/股(8.53美元),位于定价区间上限,公司估值约1.7万亿美元,上市募资额256亿美元,超越2014年阿里巴巴赴美上市的250亿美元纪录,沙特阿美市值也将超越苹果成全球最大。

备受期待、饱受瞩目的沙特阿美IPO发行定价终于出炉,坐实“全球最大IPO”的美誉。

11月5日周四美股午盘后,沙特阿美发布官方公告称,IPO定价为32沙特里亚尔/股,位于30-32里亚尔定价区间的顶端,估值达1.7万亿美元。IPO认购总额达到1190亿美元,获得4.65倍超额认购。机构投资者支付转账的截止日期为周日(12月8日),股票将于所有程序完成之后开始交易。

这代表,全球最大石油公司沙特阿美将上市募资256亿美元,超过2014年中国电商巨头阿里巴巴在纽约上市时所创的250亿美元纪录新高。

据悉,沙特阿美可能还会行使15%的“绿鞋”选项,令其最高IPO募资额升至294亿美元,进一步巩固全球最大IPO的地位。1.7万亿美元市值也将轻松超越苹果,成为全球市值最高的上市公司。

作为全球最大综合性油气公司,沙特阿美早在2016年就公布了IPO计划,当时预计拿出5%的股份在全球上市,整体估值约为2万亿美元。但直到今年11月3日才宣布获批在沙特国内上市。

分析指出,海外机构因气候变化、政治风险和缺乏公司治理透明度等问题缺乏兴趣,沙特阿美因此取消了中东以外地区的路演,依靠本土投资者需求拉动募股融资。

按照11月9日公布的招股说明书,沙特阿美计划公开发行约30亿股,占公司总股本的1.5%,其中的1/3分配给个人投资者,剩余分配给本国和地区的机构投资者,上市地点为沙特本土Tadawul证券交易所。

以30-32里亚尔的发行指导价估算,本次IPO最高融资规模960亿里亚尔(约256亿美元),公司估值达1.6万亿-1.7万亿美元,低于刚开始规划IPO时预期的2万亿美元。

此前据中新经纬援引媒体报道,截至上周五,沙特阿美IPO已经吸引443亿美元认购,约为该国政府计划筹资规模的1.7倍,多数出价位于政府估值区间的高端。主承销商称,在机构投标中,10.5%(约33亿美元)来自非沙特投资者,预计中东地区的机构将踊跃认购。

三天前(11月2日)消息显示,在海外投资者反应冷淡的背景下,沙特力邀中东地区盟友支持沙特阿美的创纪录IPO募股,科威特政府将投资至多10亿美元。科威特的主权财富基金科威特投资局(KIA)此前不愿意大手笔投入资金,但科威特政府告知,入股沙特阿美符合国家的战略利益。

无独有偶,本周四和周五将召开以沙特和俄罗斯为首的OPEC+减产政策会议。今日最新消息称,OPEC+产油国部长级监督委员建议深化减产50万桶/日或延长更久,推动国际油价短线涨超1%。上周便有传闻称,为了确保沙特阿美IPO成功,OPEC及其盟友正计划进一步削减原油产量。

不过也有分析认为,公司股东更关心未来数十年的现金流,用延长减产来推高油价、进而助力沙特阿美IPO的逻辑有些奇怪。因为深化减产可能刺激页岩油等竞争对手短期增产,无益于长期油价上涨,高于70美元/桶的油价也将令沙特阿美交给政府的特许权使用费从15%增加至45%。

此前券商Bernstein的调查显示,国际投资者对沙特阿美的平均估值约为1.26万亿美元,折价主要原因是担心沙特政府存在干预公司运营的风险。目前沙特阿美的债券交易价格低于其他独立的石油和天然气公司,国际投资者预期其股票价格也符合这一趋势。

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