泽璟制药公布上市发行结果,多项研发走在行业前列 | 健康IPO

投中健康1月21日讯,泽璟制药(688266.SH)近日公布了首次公开发行股票并在科创板上市的发行结果。中金公司担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),东吴证券担任本次发行的联席主承销商(中金公司与东吴证券合称“联席主承销商”)。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为33.76元/股,发行数量为6000万股。全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为300万股,最终战略配售数量为180万股。由于网上初步有效申购倍数为3,010.39倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,098万股,占本次发行总量的68.30%;网上最终发行数量为1,722股,占本次发行总量28.70%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05%。

1月20日,联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。这家尚未开展商业化生产销售,尚未实现销售收入,且未盈利还存在累计未弥补亏损的泽璟制药,一下子就获得了20.26亿元的资金加持。肝药领域的新星冉冉升起。

多项重磅在研产品,有较大想象空间

此前,1月1日,公司宣布重磅利好消息。多纳非尼一线治疗晚期肝细胞癌的III期注册临床研究获得成功。

泽璟制药曾在招股书中表示 预计于2019年底或2020年初完成多纳非尼一线治疗晚期肝细胞癌的III期临床试验并于2020年一季度提交NDA;预计将于2020年完成多纳非尼三线治疗晚期结直肠癌的III期临床试验并提交上市申请;预计将于2021年完成多纳非尼治疗局部晚期/转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌和外用重组人凝血酶用于治疗外科手术渗血止血的III期临床试验并提交上市申请。此外,多纳非尼与抗PD-1抗体JS001或抗PD-L1抗体CS1001等联合用药的临床试验也在进行中。

多纳非尼的目标适应症为肝细胞癌等,此前在 这一领域 无国产靶向药物,主要竞争产品为进口产品,比如索拉非尼、仑伐替尼等。

泽璟生制药的多项研发都走在国内同行业前列。 比如公司研发的外用重组人凝血酶,目标适应症为外科手术渗血及小血管出血止血,国内仅有泽璟制药的这一产品正在开展III期临床试验,全球范围内仅有Recothrom为同类产品,未在中国开展临床和上市,目前专利已过期。治疗罕见病高危骨髓纤维化的药物,国内药企也仅有泽璟制药研发的盐酸杰克替尼片处于II期临床试验阶段。同类进口产品芦可替尼已 中国市场。此外公司还研发有辅助诊断与治疗甲状腺癌的注射用重组人促甲状腺激素、治疗轻中度斑秃、轻中度特应性皮炎的盐酸杰克替尼乳膏,虽然还处于I期阶段,但是目前中国尚未有获批上市的国产或进口产品。

泽璟生物在研发方面也舍得重金投入。据招股书显示,2016年-2018年及2019年1-6月,公司研发费用分别为6107.74万元、1.59亿元、1.43亿元和7571.06万元,在研项目进入III期临床实验阶段的研发费用占比较高。

美国子公司助力公司发展,独立董事有来头

2018年泽璟制药通过增资及受让股份的方式完成对GENSUN的控股收购。GENSUN是一家研发创新性蛋白质治疗药物的肿瘤免疫治疗公司。GENSUN作为泽璟制药在美国的研发中心,提供与其发展战略互补的抗体新药产品管线,并与公司共同开发面向全球市场的抗体新药,指导和保证公司新药研发质量满足FDA的注册要求。

此外,公司聘用何如意为公司独立董事。何如意,1961年生人,美国国籍,医学博士,1999年7月至2016年7月任美国 FDA 新药审评办公室消化及罕见病药物审评部高级审批官;2016年7月至2018年10月任CFDA药品评审中心首席科学家;2018年10月至今任国投创新医疗健康首席科学家。在医药界有较高声誉。

上市之后,泽璟制药的表现值得期待。

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