返利网拟借壳ST昌九登陆A股市场

【TechWeb】3月19日消息,日前, ST昌九 ( 600228 , 诊股 )公告重组预案,将以发行股份及现金购买的方式,购买上海中彦信息科技有限公司(下简称“上海中彦”)100%股权,公开信息显示,上海中彦系互联网电商导购平台“返利网”的经营主体,本次重组意味着,交易成功后,返利网将借壳ST昌九登陆A股市场。

重组预案披露,本次交易的拟置入资产为中彦科技100%股份。拟置入资产和拟置出资产之间的差额部分,由上市公司及其指定控股子公司向上海享锐等14名交易对方发行股份及支付现金购买,其中向部分交易对方以支付现金方式购买其持有的中彦科技13.635%的股份;向上海享锐等14名交易对方以发行股份方式购买中彦科技剩余全部差额部分股份。本次交易完成以后,中彦科技将成为上市公司的子公司。

本次交易中,上市公司拟向杭州昌信、上海享锐以非公开发行股份方式募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过33,000万元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。本次交易中,杭州昌信拟认购配套融资金额预计不超过20,000万元,上海享锐拟认购配套融资金额预计不超过13,000万元。

本次交易完成后,上市公司的控股股东将由昌九集团变更为上海享锐,上市公司的实际控制人将由北京市国有文化资产管理中心变更为葛永昌。因此本次交易前后,上市公司的控制权发生变更。这意味着,本次重组的标的方上海中彦以“返利网”APP及其网站为载体,在重组交易完成后将实现借壳上市,正式登陆A股。

预案指出,通过本次交易,将上市公司原有增长乏力、未来发展前景不明的业务整体置出,同时将盈利能力较强、发展潜力较大的第三方导购平台相关业务资产注入上市公司,实现上市公司主营业务的转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现上市公司股东的利益最大化。

公开资料显示,目前,返利网累计注册用户超过2.4亿,与返利网同属电商导购行业的上市公司 值得买 ( 300785 , 诊股 )2019年年度营业收入预计6.6亿元,净利润约1.2亿元,动态市盈率约102倍。根据第三方数据平台QuestMobile的数据,2019年返利网APP月平均活跃用户数为1063.94万人;2019年第三方导购类应用中,返利网APP在月平均活跃用户数、总使用次数名列行业第一。

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