体育创投市场2019上半年大盘点:数据同比腰斩,球鞋领域爆发

编者按:本文来源创业邦专栏懒熊体育,作者庄坤潮。

2019年上半年,国内的投融资市场整体趋冷。据投中研究院统计,2019年上半年中国的投融资事件数量共计1910起,同比下降50.52%;投融资总额为232.04亿美元,同比下降54.46%,均面临同比规模腰斩的处境。

而体育领域也不例外。

据懒熊体育统计,在2019年1月1日至6月30日期间,国内体育投融资事件共有46起,同比下降47.72%;总额达25.04亿人民币,同比下降52.25%。考虑到2019年其中有一笔虎扑12.6亿人民币的Pre-IPO轮融资,几乎占到一半,上半年的融资额确实下滑较多。

【注:所有公布金额为“千万级”、“近千万的”一律按八百万计算;“数千万”、“数百万”的一律按两千万、两百万计算;美元汇率按2019年上半年平均汇率计算;未公开金额的不计入内】

概况统计

▲与去年同期相比,2019年上半年体育投融资事件数和总额都有明显下滑。

除了投融资事件的数量和总额在下滑之外,亿元级别“大单”的数量也明显减少。在2018年上半年,亿元级别的投融资案例共有12起,而2019年上半年则仅有4起。这一变化也反映出投资机构在现阶段的出手愈发谨慎。

▲投融资轮次分布方面,2018年上半年和2019年上半年没有太大差别。

在轮次方面,国内体育投融资事件集中发生在天使轮-A轮的早期项目中,其中种子轮和天使轮的占比为21.74%,Pre-A轮、A轮和A+轮的占比为50%。

与同期相比,轮次分布的集中程度并没有太大变化。2018年上半年,发生在种子轮和天使轮的投融资事件占比为29.55%,而发生在Pre-A轮、A轮和A+轮的投融资事件占比为51.14%。

▲虎扑一笔12.6亿人民币的融资帮助体育综合领域遥遥领先。

从细分领域来看,健身/瑜伽领域最受欢迎,共有12起投融资事件,占总数的26.09%,体育综合领域以21.74%的占比紧随其后。但在投融资总额方面,这两个领域的排名却发生了互换。体育综合领域以54.39%的占比坐稳头把交椅,虎扑一笔12.6亿人民币的融资甚至撑起了2019年上半年体育圈投融资事件总额的“半壁江山”,而健身/瑜伽领域则以20.93%的占比排名第二。

领域观察

就投融资事件数量和总额而言,健身/瑜伽领域和体育综合领域一直都是体育投融资市场中的热点领域。在市场活跃度不如以前的情况下,这两个领域的表现会更为突出,而他们也有各自的特点。

一般来说,健身/瑜伽领域都是投融资事件数量最多的领域。2018年全年共有41起,2019年上半年也有12起,都是同时期内投融资事件数量最多的领域。如今的健身房可谓遍地开花,新旧健身房之间的碰撞也吸引着很多投资人的关注,他们也在等待成功模式的出现。这也反映在他们的投资金额上,上半年光猪圈和超级猩猩两家名气较大的健身机构获得的投资总额占健身/瑜伽领域投资总额的78.44%,余下的投资由另外10家健身机构瓜分。

而在投融资总额上,体育综合领域毫无疑问是最“吸金”的领域。这其中,头部的综合性内容平台比较有可能获得大笔融资。以虎扑为例,他们两年内就完成了两笔亿元级别融资。

除了这两个传统的强势领域之外,作为2019年上半年的热点话题之一,球鞋圈也频频传来融资消息。在4月至6月期间,毒、斗牛、Nice和XCin等球鞋平台先后完成融资,融资总额达1.91亿元人民币。与此同时,切克、UFO等球鞋转售平台也在升级鉴别业务,让行业的竞争更为激烈的同时,也吸引了更多资本的关注。而在国外,球鞋领域也是上半年投资热度最高的体育领域之一。

中国球鞋文化氛围日渐浓厚,球鞋领域很有可能成为2019年体育投融资市场的一匹黑马。

重点公司情况

尽管投融资事件集中发生在早期轮次,但一些已经经历多轮融资的C轮后公司动向值得关注。

超级猩猩:

在2月获得D轮3.6亿人民币融资后,超级猩猩选择多开店、多培养教练和推出私教服务。按照计划,超级猩猩会在现有的9个城市新开100家团体课门店,全国将开至200家店。

糖豆:

今年4月,糖豆获得C轮融资,是两年多以来首次获得融资。在此期间,糖豆通过其线上工具,加强各广场舞站点的联系紧密度和辐射能力,每月线下活动的举办次数超过4000场。与此同时,糖豆还加强线上社区建设,针对其用户群扩充内容产品,强化社交属性。

Nice:

Nice在2018年7月实现转型,并在今年6月获得了D轮数千万美元融资,资金主要用于产品技术、服务团队的拓张和加大投入用户规模扩张两方面。目前Nice通过球鞋文化切人年轻人和潮流市场,并且通过照片贴纸和视频配乐等功能强化软件的社交属性。

虎扑:

自今年3月开始首次公开发行股票项目辅导起,虎扑一直在为上市做准备,而6月完成的由字节跳动投资的Pre-IPO轮12.6亿人民币融资也是一种保险措施。目前,虎扑的商业模式目前主要依靠电商变现、赛事IP开发和广告业务三大块。

投资机构风向

造成当前情况的原因当然也与整体的经济环境相关,更直接的影响是使得投资机构募资困难。

根据投中研究院统计,上半年中国的VC/PE募集完成基金共271支,同样遭遇同比砍半,下滑51.69%。募集总规模544.38亿美元,同比下降30.17%。不过相比人民币基金的窘境,美元基金势头较好,多支美元基金完成募集。不过,这其中并没有多少相关体育方向基金的消息。

募资难的问题导致投资机构出手愈发谨慎,活跃度明显下降。这种情况在下半年恐怕不会得到太大改善。

曜为资本可以说是过去两年中体育投资额度和力度最大的机构之一。其管理合伙人祝刚告诉懒熊体育,他认为较2016,17年火爆的投资市场,当下的体育投资处于一个理性的阶段,对于专业且长期深耕该领域的投资机构来说是好事,可以减少一些无效的行业竞争。而相对严苛的市场环境也对体育行业企业提出了更高的要求,有助于投资机构慧眼识金。

对于下半年走势,祝刚认为,“虽然宏观大环境存在一定的不确定性,但是体育行业本身作为一个无意识形态束缚,积极向上的行业,是天然投资良港。虽不像其他行业具有“爆点”特性,但却有难得的长期性和稳定性的特点,这也是曜为专注体育行业的“初心”。

在今后,继续聚焦于体育领域的投资的曜为资本,将在赛道的选择上更加丰富。祝刚表示,围绕体育运动和健康生活的投资内涵,经过3年多的实践摸索,曜为形成了自己的一套战略打法。对细分赛道的选择也从传统经典的头部IP,体育营销,运动健身等下沉到更多的细分领域,例如运动康复,运动科技以及更多的运动消费的细分品类。

下半年值得注意的另一个金主是字节跳动+虎扑,在完成了Pre-IPO轮融资后,虎扑创始人程杭也对懒熊体育表示过,这笔融资主要会用于接下来的外部投资布局。他认为,在当下有点趋冷的创投环境下,反而有利于展开投资、并购等一些操作,因为资产的价格会在一个相对更合理的区间内。投资并购的方向,程杭表示重点会是能与虎扑产生业务联动的标的。

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