融资3亿美元,测试星巴克支付,Bakkt的“比特币野心”能为市场带来什么?

据官方公告最新消息,洲际交易所旗下的加密衍生品平台Bakkt在3月16日宣布已经完成了 B 轮融资,共筹集3亿美元资金,洲际交易所、前微软风险投资部门M12、 PayU、波士顿咨询集团、 Goldfinch Partners、 CMT Digital 及 Pantera Capital都有参与投资。Bakkt的新任首席执行官Mike Blandina在声明中提到,新筹集的资金将用于开发数位资产核心服务,比如公司预计将在今年夏季推出的加密货币支付钱包App。

在如今金融市场动荡加剧和市场情绪低沉的情况下,这次Bakkt的融资额度依然惊人,吸引了不少投资者的关注。3亿美元的第二次融资不仅使 Bakkt 总估值突破十亿美元,也使得其成为了在融资规模仅次于 Coinbase 和比特大陆的第三大加密领域企业。

而还有一个算是喜讯的消息是,星巴克近日宣布在应用程序中添加了Bakkt的支付工具“Bakkt Cash”作为付款选项,目前正面向美国部分客户进行测试。美国星巴克用户或许很快将可以拥有用加密货币来点咖啡的选择权。

此前Bakkt的比特币期货合约,一直在牵动着我们的视线。Bakkt因为其推出的比特币业务甚至总被比喻为“牛市发动机”,不过事实证明目前“发动机”并没有生效。但在很多投资分析师眼里Bakkt却依然被看好,长期影响力巨大。而除了其加密衍生产品,Bakkt似乎还有更大的野心。这一次又会有什么影响呢?

Bakkt之所以备受关注,以及被期待的影响力,和它的身份地位脱不了干系,也正是因为其“正规军”背景,人们才解读了其开拓比特币市场背后的意义。

进军比特币交易市场的“正规军”

Bakkt成立于2018年8月,它不仅是属于纽约证券交易所母公司洲际交易所(ICE)旗下的加密衍生品交易平台,也是微软、星巴克、波士顿咨询集团等知名巨头公司联合推出的在线平台,主要用于购买、出售、储存和使用加密货币。

Bakkt 的主要发起方洲际交易所集团(ICE)成立于2000年,是美国三大交易所集团之一,拥有、经营23家受监管的交易所和市场,交易着全球半数以上的原油和炼油期货,在金融领域有绝对的话语权。 洲际交易所的资源和影响力,以及技术上的积累和经验成为Bakkt强大的背景和可利用的极大优势。

Bakkt 可谓不仅是含着金汤匙出生的“贵族”,拥有顶级的高管配置,还合规受监管,让广大投资者好感度倍增。而最让对Bakkt闻名于币圈的不仅是它的出身,而是比特币期货合约。

2019年6月,Bakkt获得了美国商品期货交易委员会(CFTC)的批准,8月,纽约州金融服务管理局(NYSDFS)授予它成立一家信托公司的牌照、作为其托管工具,Bakkt从此名正言顺。获得了监管批准之后,Bakkt开始正式进军比特币期货合约市场,于9月23日上线了投资者们“翘首以盼”的比特币期货合约,也是加密市场上第一个提供实物交割的期货合约。而这一点提供给机构交易者最大的安全性,对于机构投资者来说具备很大吸引力。

虽然Bakkt的合约市场开局表现失利,但之后交易量稳步爬升,并创下了多次历史新高。11月28日,Bakkt的比特币期货以3700万美元的单日交易量创造了历史最高记录。12月9日,Bakkt将推出比特币月度期货的期权和比特币月度现金交割期货,向其竞争对手芝加哥商品交易所(CME)“叫板示威”。根据Skew数据显示,2月5日,Bakkt月度合约的未平仓金额创下了历史新高1260万美元,交易总额为1640万美元,该产品自推出以来的总交易额超过10亿美元。

Bakkt未平仓合约及交易量

虽然,目前Bakkt并未给市场带来所谓的牛市,但在分析师的眼里,长期影响力依然值得关注。

摩根大通前高管 Tom Lee曾在 Bakkt 开启交易后的第四天在推特上写道,“Bakkt具有改善机构对加密货币的信任的能力”。知名加密货币评论员、定量分析师 Plan B认为,Bakkt 为比特币市场提供了流动性,因为它为机构投资者提供了一个安全的敞口。加密投资管理公司 Arca 的交易员Sasha Fleyshman认为,现金结算的比特币期货可能会破坏比特币“硬性上限供应”这一原则,因为即使链上没有2100万枚比特币,也可以通过现金结算的比特币期货超卖,而Bakkt这种以实物交割的期货合约有效地恢复了比特币的稀缺特性,能够在一定程度上降低市场操纵以及过高的波动性出现的可能。

那为什么我们现在还没有看到明显的利好呢?推特知名分析师 Scott Melker 表示,归根结底,Bakkt 只是一个工具,机构需要有足够的兴趣才会使用它。目前市场对这种金融工具是否会有长期需求还有待观察。

机构从来都不是以快速行动,破旧立新而闻名的,这些企业的尽职调查和进入需要相当长的时间。换句话说,机构即便要进入比特币市场,它也需要观望,也是一个周期比较长的过程。更合理的是在几年内去看 Bakkt 成功与否,而不是仅靠上线后的几个月来做出判断。

当然,Bakkt本身自己的战略目标也并不止步于衍生品交易平台,它还涉足了加密货币基础设施的其他领域,这背后有更大的占领加密货币市场的野心。

占领加密货币支付市场野心

在加密衍生品炒作火热的背后,Bakkt的最终目标是实现一个有效、受监管的数字货币市场,并进而推动加密货币从饮料到机票改变我们支付一切东西的方式。Bakkt的CEO去年接受《财富》杂志采访时说的,“ICE 的目标是将比特币转变为一种用途广泛的可信赖的全球货币。”通过实物交割的比特币期货,让比特币产生了实体交易价值后,Bakkt 将迅速打通加密货币支付领域。

其实,Bakkt的比特币支付野心“潜伏”已久,早在两年前Bakkt成立时就已经在“打地基”,“铺道路”。

早在2018年,洲际交易所(ICE)宣布成立Bakkt时,就特别指出与星巴克建立了合作伙伴关系。2019年Bakkt前首席产品官(现CEO)Mike Blandina表示,Bakkt应用程序最终于2020年上线,届时,星巴克将成为第一个启动合作伙伴。

这个应用程序也就是官方说的即将在今年夏天推出的“Bakkt Pay”的移动支付钱包APP,据说用户在星巴克消费的时候,可以使用数字货币支付。支付的数字货币进入Bakkt换取法币返还给星巴克,Bakkt在这一环节充当一个快速交易的中介。Bakkt 希望能通过新款的支付App,将飞行里程、红利积分、游戏资产等各式各样的代币聚合到单一的数位钱包内,方便用户管理、交易之余,还能将数位资产转换为现金,目前还公布了一个新款的支付App的产品原型图。

“Bakkt Cash”产品原型

除了解决支付场景,Bakkt还在准备客户服务和解决方案。今年2月5日,Bakkt宣布已收购积分通兑解决方案提供商Bridge2 Solutions。Bakkt将利用Bridge2目前与银行和商户的关系,以及其“忠诚度支付解决方案”,来推出加密货币支付应用,他们将为用户提供一个钱包来存储一系列数字资产,包括加密货币和忠诚度奖励,这在很大程度上有助于提升Bakkt的客户忠诚度和消费者竞争力。

据Bakkt现任CEO透露,现在Bakkt拥有350名员工,并为10家顶级金融机构中的7家提供忠诚度兑换计划。

另外,ICE曾计划收购电商巨头eBay,目前还没有最新消息,可能仍在接洽中。

目前看来,Bakkt正在不断瞄准和扩大零售型等大型客户群体,其希望占领加密货币支付市场的野心显露无疑。

除了以上提到的Bakkt的布局动作,其投资方之一PayU 还能为它提供完整的支付解决方案,而此前曾负责 Google 钱包的 Mike Blandina 作为其现任首席执行官,对其支付钱包业务来说更是一大加码。所以,Bakkt不仅有占领加密货币支付市场的野心,可能也具备这样的实力。

如果这一天真的到来,那么Bakkt的移动支付项目将成为加密货币市场与传统消费市场的桥梁,不仅能拓宽了Bakkt的业务范围,还有利于提高比特币的利用率。另一方面,人们期望的“比特币被广泛接受使用”这一愿景将被实现,并有希望吸引更多持有大量资金的传统投资者逐渐进入加密货币市场。如此一来,加密货币支付应用,也将成为增加比特币实用价值的突破口之一。

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