网易考拉真要卖了将触动跨境电商格局

【亿邦动力讯】援引《21世纪经济报》8月13日最新消息,有匿名投资人士表示,网易考拉正在进行融资,接触方可能包括了阿里巴巴、拼多多等电商平台。

根据《21世纪经济报》报道,该匿名投资人称, “现在来看,还没有完全敲定的对象。”此外,也有消息称“网易考拉将作价20亿美金卖给阿里巴巴。”

针对该消息,亿邦动力向网易考拉官方进行求证,网易考拉官方只做出“不予置评”的回应。

亿邦动力了解到, 网易考拉成立于 2015 年初,创立之初主打跨境电商,去年 6 月由 考拉海购 更名为 网易考拉 ,正式进军综合电商市场,商品开始不局限于进口商品,而是包括 国产商品 在内的全球高品质商品。

针对本次网易考拉或被收购的消息,有知情人士指出,网易考拉为网易电商的重要业务之一,一开始主打跨境进口电商,后转型为综合性电商平台。 网易考拉向上攀岩注定会与天猫、京东等大型平台全面交锋,这意味着将要有足够的资金储备。

“处在 对手 天花板过高、规模化速度变缓的状况下,网易考拉寻求电商巨头收购也并不无可能。”上述知情人士 评价 道。

网易 最新 发布的 2019 年二季度财报显示,其电商业务净收入为 52.47 亿元人民币,同比增长 20.2% 2017 年第四季度、 2018 年第一季度、 2018 年第二季度、 2018 年第三季度、 2018 年第四季度和 2019 年第一季度网易电商营收增速分 175.2% 101% 75.2% 67.2% 43.5% 28.3% 。明显,从 2018 年开始,网易电商就开始结束了超过 100% 的高速增长时期。

与此同时,网易电商开始强调毛利率。根据网易电商今年第二季度财报,该季度网易电商的毛利率改善至 10.9%

而上述知情人士认为,对于综合电商平台来说,规模效应非常重要,当综合电商平台开始因为改善毛利率影响营收增速,或已经开始放弃加速规模化的进程。

实际上,市场 现有的综合电商平台竞争对手的规模已经足够巨大。其中,拼多多在去年平台 GMV 就已经突破 4716 亿元,而作为国内电商巨头,阿里在上一财年核心电商业务的营收也高达 3234 亿元。

由于涉及并购传闻双方尚未透露更多信息,亿邦动力就目前形势,向业内多位资深人士了解到以下信息:

1 目前进口跨境电商行业处在 两大平台无追赶者 状态。其中,两大平台主要指网易考拉和天猫国际两个主营跨境进口电商的平台。 网易考拉是近年来跨境电商乃至电商领域成长速度较快,且十分骁勇能打的平台。丁磊的支持必不可少,同时CEO张蕾个人也硬核十足 曾私下表达过要持续对标天猫国际,为网易打下电商江山的想法。

2 网易考拉在跨境电商方向与天猫国际的竞争不相伯仲,在部分品类中甚至占有优势。张蕾的经营哲学是——① 重点攻坚每个类目中排名第二第三的品牌,在网易考拉支持下做大做强(头部让给天猫国际,尾部品牌质量销量不可控);② 十分看中品牌天猫/考拉份额占比,只要品牌在考拉占比高,即算打赢。

此外,张蕾在"跨境4·8新政"期间,在丁磊的支持下,快速拿下很多地区保税仓,进而直接掌控供应链仓储物流,为其后期增长奠定优势。

3 丁磊对网易考拉一直十分器重,无论早期开疆僻壤抑或后期攻城拔寨上,始终为其站台,且赞口不绝。考拉是为数不多互联网巨头单独做电商业务有竞争力的,因此如果网易割肉,将十分可惜。

4 从财务上看,网易考拉和网易严选所构成的网易电商的确拖累了网易的毛利率。2017年和2018年,网易电商在营收中的占比分别为22%和29%。2019年Q2财报,网易电商营收的占比为28%。2019年Q2,网易游戏毛利率为63.1%,广告为55.5%,电商则为10.9%。网易的整体毛利率从2014年的72%逐年降至2018年的42%,净利率从41%降至9%。

5 阿里巴巴在电商方面目前最担忧的对手是拼多多,如有机会将网易考拉收入囊中,可以宣布结束在跨境领域多年的战争,集中炮火与拼多多一战。这可以基本是宣告了电商再次进入格局之争的新阶段。

资源集中度变高并非意味着 大平台可以垄断海量的用户资源。实际上,包括洋码头、丰趣海淘、波罗蜜等过去以平台模式存在的跨境电商企业均在这两年转向社交电商模式,通过社交电商的手段去抓取更多去中心化的流量。

越来越多跨境电商企业开始转型跨境社交电商服务商,服务于那些在微信、抖音、快手上活跃的 KOL 。跨境电商行业开始诞生出一支基于私域流量的 S2 b2C 玩家,这跟以中心化流量为主流模式的天猫国际、网易考拉形成鲜明的对比。当然,植根于社交媒体的小 B 商户需要拥有跨境进口电商的能力,则必须寻找相应的解决方案,过去没挤进“前两大平台”的企业成为这些小 B 商户忠实的“服务者”。

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