价格战如火如荼,下半年竞争格局变幻莫测

【编者按】面对当前市场整合趋势,任何一家行业内部的企业都无法幸免,是选择坐以待毙还是拼死拔剑一搏,下半年的物流市场竞争格局依旧显得扑朔迷离。

本文转载自物流一图,作者物流一图;经亿欧物流编辑,供行业人士参考。

1. 上半年战况回顾

在已经公布的上半年各家排名中,仍然为中通、 韵达圆通百世申通顺丰且四通一达增速趋同(在40%~48%之间),仅顺丰增速下降明显。 加盟体系的通达竞争白热化,市占率方面表现相比直营的顺丰更胜一筹。

但如果我们从19年每个月的情况来看,市场格局悄然发生变化。 尤其是进入下半年,6/7月份市场释放新的信号!下半年快递市场或将出现行业洗牌?

2.6/7月风起云涌

我们从19年各月业务量及增速来看,尤其是到了6-7月,竞争格局释放出重要信号:

①韵达追赶中通:今年以来韵达增速一路高歌,7月同比增速更是接近55%,与中通业务量差距逐步缩小;但中通连续3个月稳踩10亿业务量,且仍保持50%的较高增速。中通韵达一个不回头一个不放手,谁也不敢放松半步,竞争可谓焦灼。

②申通反超百世:今年以来申通同比增速回弹明显,连续两个月增速超50%仅次韵达,在高增速下7月业务量终于超过百世;相比之下,百世业务量及增速连续两月环比下降明显,市场地位面临挑战。

③顺丰增速复苏:从5月起顺丰增速修复明显,5月增速10.2%,6月15.8%,7月增速相比6月翻番,增速重回市场增速以上!市占率开始反弹!

韵达&申通保持较高增速,百世增速下降明显,顺丰增速反弹:

7月申通业务量超过百世,中通继续稳踩10亿单:

从上面我们可以看到,6/7月份数据上,增速变化最大的就是百世和顺丰, 其中百世6/7月持续走低,顺丰回升明显。 那么这背后又有怎样的原因?

3.百世降速提利提质

从6/7月来看,百世快递业务量表现确实不尽人意,那么百世到底出了哪些问题?据了解, 百世在利润和质量双重压力下,主动寻求业务量降速,这也是导致6/7月份百世业务量出现较大波动的根本。

①长期亏损,调价要利:

我们知道,百世快递起量手段主要是低价抢市场的策略。17年起百世单票收入降至通达最低,达到业务量上涨目的。但值得注意的是,百世18年业务量已超申通,但其单票成本仍然高于申通,百世集团19年Q1也没有实现盈利。 因此在利润压力下,百世战略方向转向舍量求利,对价格进行了上调,从而影响了业务量增长。

百世17年起单价低于其他几家,但单票成本仍然较高:

百世19年Q1仍然亏损2.33亿:

②质量压力,取消包仓:

据悉,百世快递目前质量情况堪忧。首先菜鸟指数长期垫底通达系。其次据电子商务消费纠纷调解平台用户投诉大数据显示,百世快递在2018年下半年的消费评级中,虽然仅获得一次“谨慎下单”评级,但是消费者投诉却并在不少,且问题类型突出,亟待平台解决并改善。

综上,阿里在利润和质量的双重压力下,百世快递取消包仓,从而减轻网点压力,并提出菜鸟指数目标挤如TOP3。 可以说包仓政策的取消将在很大程度上影响业务量,但这也体现了百世降速提质提利的决心所在。 那么最终改善结果如何,还需拭目以待。

既然百世选择了降速提利提质,顺丰业务量增速又为何出现强势反弹?

4.顺丰降价提速

从顺丰公布的每月经营快报可以看出,顺丰从5月份开始环比单价持续走低,同比增速也持续放缓,并首次在6月同比单价出现下降,6月单价同比下降1.28%,实属罕见!据悉,顺丰单价7月相比6月仍在下降!

而根据了解到的业务量增速来看,顺丰增速反弹也正是从5月开始。那么5月顺丰到底发生了什么?据了解,其实是因顺丰5月份推出了一款针对电商大客户的低价产品,特惠专配!该产品主要针对3C、小家电、数码、服装、日用品等小件货物。单价为顺丰特惠件价格的5折以下!

而顺丰此举也属在市占率萎缩下的权宜之策。从19年上半年市占率来看,四通一达市占率均有上升, 四通一达(CR5)市占率同比上升8.5%,相比去年同期上升幅度增加,CR5已突破70%,市场进一步向四通一达加速集中。而顺丰市占率反而下降了1.1%,在这样趋势下,顺丰市占率持续萎缩,这当然不是顺丰想看到的。

因此顺丰5月推出针对电商大客户的低价产品特惠专配,主要目的就是为了扭转市占率持续下降的局面。可见在市场整合趋势下,谁也不可幸免!唯有拔剑出鞘,拼死一搏,才有可能活下去。但从百世快递来看,选择急流勇退降速提利提质,长远来看也未必是件坏事。

科技创新正触发新一轮物流竞争序幕,新物流比拼的是跨界整合能力和大数据算法等科技能力。在此新形势下,整个行业、企业如何抓住在新一轮物流竞争中抓住新机遇?又如何实现内部产业变革与升级,创造出新的竞争优势?

基于这些观察与了解, 亿欧物流将于9月20日在北京举办以“科技赋能 智创未来”为主题的——GIIS 2019第四届物流科技创新峰会。 如今,峰会嘉宾与议程已经公布,报名通道也已开启,感兴趣的朋友,快马加鞭来参会!

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