云计算市场蓝海 or 红海?请小心今天发大招的云厂商

一、云计算,政策引导、大型项目支持、混合云成为主流

近日,中央政府采购网公布《中央国家机关2019年软件协议供货采购项目》中标公告,包括阿里云、腾讯云、华为云等头部云厂商均表示入围云计算相关服务的中标名单。 入围该名单意味着: 100万以内中央政府财政拨款项目,客户无需招标,可以通过中央政府采购网直接下单采购。 这极大简化了项目采购流程,增加了政府采购效率。 可见政府对云计算服务的重视。

回顾近几年,国家发布了一系列政策,鼓励云计算发展:

  • 2016年12月 国务院发布 《“十三五”国家信息化规划》, 鼓励培育发展一批具有国际竞争力的云计算骨干企业。

  • 2017年4月 工信部 《云计算发展三年规划(2017-2019)》, 要求突破一批核心关键技术,云计算服务能力达到国际先进水平。

  • 2017年7月 国务院 《新一代人工智能发展规划》,要求继续加强超级计算基础设施、分布式计算基础设施、分布式计算基础设施和云计算中心建设。

  • 2018年8月 工信部 《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,指出到2020年 ,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上, 形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。

从项目来看,一年来,大的政企项目不断:

时间

中标企业

项目

金额

2019年8月

华为

东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会东莞松山湖高新技术产业开发区经济贸易发展局松山湖产业云服务采购项目

9960万元

2019年7月

阿里云

浙江省政务云资源租赁项目

预算金额1亿元

2019年7月

腾讯云

长沙城市超级大脑(数据大脑平台及部分智慧应用)项目

金额5.2亿元

2019年7月

华为

长沙市政务云二期底座项目

金额2.4亿元

2019年6月

华为

吉安市大数据中心平台、政务云服务及二大应用项目

预算金额1.4亿元

2019年6月

腾讯、联通、电信、移动合资公司

就广东省省级政务信息化服务资格项目(2019年第一批)

金额10亿元

2019年5月

华为

福州物联网云计算创新中心项目

金额1.1亿元

2019年5月

华为

黄山市云计算及新型智慧城市(城市大脑)项目

金额6000万元

2019年3月

华为、阿里、腾讯、太极

国家政务服务平台“互联网+监管”应用系统建设项目

金额5278万元

2018年12月

腾讯云

数智贵阳相关基础平台

金额6875万元

二、政企上云分析

正所谓乱花渐欲迷人眼,无论是国家层面相继推出的相关政策,还是过去一年来,大型政企在上云环节的各种动作,都难免让人有一种“不识庐山真面目”的感觉。

但对政策导向,以及大的政企项目的中标信息进行仔细观察后,也不难发现:

  • 云计算的业务发展是趋势由云支撑AI、5G、物联网发展, 云计算不断的在上层解决方案发展,云厂商不断的在形成生态,不断的融合用户需求,可以说5G时代带来的机遇,大家都希望抓住,形成优势。

  • 基本都会同时使用公有云和私有云, 云在当前和下一阶段的主要形式是混合云。

  • 由于政企导向, 传统行业企业上云也已经成为大势所趋, 企业需求旺盛, 2B能力成为云厂商基础能力。

  • 根据上面的统计, 华为云最近一年多的大单数量最多。 近期各地政府大单频频落地, 各地5G相关政策也在纷纷出台。在未来云计算市场上,华为云应该很有潜力。

三、各大云厂商纷纷抢占下一制高点,混合云成为主流

仅从信息导向的分析,还并不足以建立云厂商的护城河,要知道云下一阶段的制高点是 纵向能力,混合云能力,2B能力。 笔者挑选了AWS、Azure、阿里、腾讯、华为五家厂商,详细分析下五家厂商在这方面的能力。

1、纵向能力分析

笔者整理了AWS、Azure、阿里、腾讯、华为在芯片能力、硬件能力、IaaS、SaaS能力、容器和无服务器计算等PaaS能力、AI、5G、物联网等能力的对比信息。

各大云厂商纵向能力对比,云技术社区整理

从图中来看,AWS有自己定制的Nitro芯片,Azure在SaaS方便比较有优势,阿里有自己的平头哥芯片,在SaaS方面有钉钉的优势,腾讯的企业微信发展较快,华为在芯片、硬件和5G方面比较有优势。但总的来说,这 AWS、阿里、华为三大厂商基本都具备从芯片到应用侧解决方案的能力,其中华为的芯片能力最丰富多样。而Azure、腾讯则具备除了芯片制造以外的其他能力。

2、混合云能力分析

1) AWS Outposts

AWS Outpost原理,图来源AWS官网

AWS的混合云解决方案是 Outposts ,AWS Outposts 可将本地 AWS 服务、基础设施和运营模式引入数据中心。可以 在本地和云中使用相同的 API、相同的工具、相同的硬件和相同的功能。

AWS Outposts 有两种方式:

  • 基于VMware Cloud , 针对熟悉VMware的用户,可以使用 VMware 控制平面和 API。

  • 基于 AWS , 可以使用在 AWS 云完全相同的 API 和控制平面。

2)Azure Stack

Azure Stack 原理,图来源微软官网

因为微软一直有虚拟化解决方案,所以微软的Azure Stack由来已久, Azure Stack和Azure公有云体验、API一致,可以方便的进行资源迁移。因为 推出时间比较长,相对也比较成熟。另外,最近Azure和VMware也在合作,推出混合云解决方案。

3)阿里飞天

阿里飞天系统架构,图来源云栖社区官网

飞天可以部署到用户的数据中心,并且和阿里云线上版本保持一致,和阿里云线上版本的体验也一致。 去年的云栖大会的时候,阿里飞天推出了飞天2.0, 支持IPV6,其他功能也得到增强。

4)腾讯云 TStack 

腾讯云 TStack原理,图来源腾讯云官网

腾讯云 TStack 具备混合云管理能力,集成了腾讯产品体系,混合云架构, 与腾讯公有云融合,用户可按需配置公有云和私有云资源。 另外,腾讯云还提供黑石 TStack 一体机柜,内置腾讯云 TStack 云服务平台。

5) 华为云 HCS

华为云 HCS架构,图来源华为云官网

华为云HCS Online解决方案(Huawei Cloud Stack Online,HCS Online)是 华为云在客户数据中心的一种延伸,以一体化全栈方式交付完整的云服务平台,与华为云统一架构、统一服务、统一API。 HCS Online部署在客户数据中心,物理隔离以确保安全合规,管控面通过专线接入华为云运维中心,统一运维以降低运维成本。

3、2B能力分析

五家厂商可以分为互联网和非互联网出身厂商:

  • 互联网厂商: AWS、阿里、腾讯

  • 非互联网厂商: 微软Azure、华为

互联网厂商往往诞生于2C业务,2C业务的高并发大压力特点,使互联网厂商在技术上积累的分布式能力可以应用到云上。

非互联网厂商往往诞生于2B业务(微软比较特殊,既有2C业务,也有2B业务,但是微软的主要收入是2B业务),所以 非互联网厂商 对2B企业需求理解比较深。

综合比较, 互联网出身的云厂商技术比较强,非互联网出身的云厂商,对2B业务比较擅长。

4、亮丽风景线: 全栈全场景的AI

无疑,华为是目前国内唯一一家拥有全栈云产品和服务的厂商,具备全栈全场景的AI 服务能力。 去年10月,华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会上首次提出 全栈全场景 AI 解决方案, 全栈AI的基础,是一系列基于统一的达芬奇架构的AI芯片——从IoT到终端(如麒麟芯片的NPU)、到边缘侧再到云。 全场景是指包括公有云、私有云、各种边缘计算、物联网行业终端以及消费类终端等部署环境。

正如华为中标的长沙市政务云二期底座项目公示文件中写的 “华为云服务所涉及的硬件(服务器、存储)、网络核心芯片(终端、网络、无线)、云操作系统(云平台操作系统、大数据平台)、数据库(大数据平台基础服务、MPPDB数据库基础服务)等均自主研发,拥有自主知识产权。 具体阐释了华为云从芯片到服务的自主优势。

前一段时间华为的鸿蒙操作系统发布引起全球关注。 今天,华为又在深圳坂田基地“发大招”: 正式发布业界算力最强的AI芯片Ascend 910(昇腾910),并推出全场景AI计算框架MindSpore。 同时,还宣布MindSpore将开源,全面对标谷歌TensorFlow和FaceBook的PyTorch,只为更好地促进AI的应用。 可见, 华为云正借助全栈全场景AI能力加速,越跑越快。

四、云计算已经是红海吗?

话说回来,对云厂商来说,市场情况如何还是他们最关心的问题之一。在IDC近期发布的《全球公有云服务市场(2018下半年)跟踪》报告和《中国公有云服务市场(2019第一季度)跟踪》报告中,市场份额数据上显示巨头效应明显,但是否就可以说明云计算已经是红海了呢?

经过仔细阅读,笔者做了一些重要数据摘要,并得出了四个关键词,三个结论。

1、 中国公有云 IaaS+PaaS整体市场份额

从IaaS+PaaS整体市场份额来看,阿里云份额为 43%、腾讯云 12.3%、中国电信 7.3%、AWS 7.2%、百度云 5.2%、华为云 5.2%。

2、中国 IaaS市场 份额

单从IaaS市场来看,阿里云份额为 43.2%、腾讯云 12.2%、中国电信 8.4%、AWS 6.4%;金山云、华为云和百度云市场规模相当相近,均为 5.2%,并列第五位。

3、中国已经跃居全球仅次于美国的第二大公有云IaaS市场

根据前一段时间IDC发布的《全球公有云服务市场(2018下半年)跟踪》报告显示,  2018年全球公有云IaaS市场规模达到359.7亿美元 ,同比增长45.0%。 自2016 年以来,中国已经跃居全球仅次于美国的第二大公有云IaaS市场。  2018年中国公有云IaaS市场同比增长86.1%,增速远高于全球。

2018年,全球前十大公有云IaaS服务商中,中国已有阿里巴巴、腾讯、中国电信、金山云四家服务商上榜。

4、四个关键字: 增长、集中、差异、新阶段

笔者认真分析了报告,认为报告有四个关键词值得关注:

  • 增长: 2019第一季度中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到24.6亿美金,同比增长67.9%。

  • 集中: 从IaaS和PaaS市场份额,阿里、腾讯、中国电信、AWS依然位居前四,金山、华为和百度并列第五,六家合计占据了80.2%的市场份额,市场集中度进一步提升。

  • 差异: IaaS市场增速有所减缓,同比增长74.1%;PaaS市场依然保持高增长,增速为101.9%。

  • 新阶段:中国公有云市场正进入一个新的发展阶段。2019年可望看到越来越多的企业级用户将核心应用向云上迁移,以实现全面数字化转型。

5、三个结论: 关闭、混合云、升级

从报告公布的数据来看,笔者认为可以得出以下三个结论:

  • 公有云入场大门已经关闭, 公有云是巨头的游戏,门槛在进一步提高,并且市场份额向头部的六家厂商集中,公有云增长的红利将进一步被六家厂商瓜分。 如果再有玩家想要在加入公有云的游戏,要投入的资源不可想象,基本没有可能性了。

  • 混合云是公有云IaaS市场增速放缓的因素之一, 笔者分析IaaS市场增速放缓释放两个信号,第一个信号是云的普及程度得到提升,IaaS市场有饱和的征兆。第二个信号是下云成为趋势,IaaS层的技术经过十年多的发展,已经非常成熟, 一方面 导致各大厂商的差距在缩短,另一方面 用户通过自建私有云,以混合云的方式使用IaaS的趋势在增加。

  • 云市场还没有到红海,但 云厂商必须不断升级, 随着竞争的加剧,随着5G、AI、物联网的普及, 云厂商必须不断升级,提升自己的能力,才能扩大市场份额。

总结:今后五年,云计算还将一路狂奔

那么,展望未来,今后五年的云计算将会如何发展呢? 笔者认为还会一路狂奔, 举个例子,从IDC《2019年Q1中国公有云服务市场跟踪报告》来看, 互联网阵营和传统IT阵营的格局已经发生变化,例如华为云从others进入前五,华为云在Q1发展迅速 “从IaaS+PaaS整体市场份额来看华为云营收增长超过300%,华为云PaaS市场份额增速接近700%”。 为什么华为云入场晚,还能快速生长,一方面是因为华为从芯片到IaaS到5G, 纵向的能力比较强, 一方面是华为一直从事2B业务, 对2B理解比较深。

5G时代,云计算厂商纷纷给自己的名字加上“智慧”两个字,AI+云计算是下一个蓝海。 今后五年,用户对云的需求肯定会更旺盛,许多行业才刚开始拥抱云,云计算还会不断狂奔。 但是用户对云的要求也会越来越高,并且主要以混合云方式使用云,在这个过程中, 云厂商必须不断升级自己的能力,满足日益增长的用户要求,否则,会在快速发展中掉队!

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