云计算之三国风「云」

云一直是微软、亚马逊、谷歌三位巨头争夺的主战场。在华尔街看来,该业务似乎将事关公司未来发展。

对于微软,Azure一直被视为微软成功转型的担当(虽然我个人不赞同)。

对于亚马逊,AWS为其赚更多钱的同时,使其更具科技内涵。

对于谷歌,Google Cloud成不成貌似没什么影响(毕竟谷歌很多产品都没坚持下去),但是不做的话会对不起「谷人希」这块招牌。

现在微软、亚马逊与谷歌最新财报已纷纷出炉,那么如今云计算市场到底局势如何呢?三分天下是否已成定局?

图片来源:Steam社区

魏:AWS一马当先

关于云业务,亚马逊在这三家公司中,是披露最详细的(至少披露了营收),相当于明牌了。

根据亚马逊最新财报显示,AWS业务本季度营收83.81亿美元,同比增长37%,创下增速新低。经营利润21.21亿美元,同比增长29%;经营利润率为25.3%,同比下降1.6pcts.

从营收占比来看,本季度AWS占亚马逊整体营收13.2%,但贡献了68.8%的经营利润,同比分别提升1.7pcts/13.8pcts。

本人测算

可见,亚马逊越来越依赖AWS这个现金牛。因此云战争对于亚马逊来说至关重要,不容失败。

蜀:Azure手握王牌

市值一哥微软并不像亚马逊一样「明牌打」,需要靠大家「猜」。每一份财报都只披露Azure营收同比增速,有点犹抱琵琶半遮面的感觉。

当然,如果想一探究竟还是有办法的。我们通过一系列简单的联立解方程组就可以得出Azure营收规模。根据测算,微软本财季Azure营收36.77亿美元,同比增长64%。虽然增速也创下新低,但鉴于去年同期基数也挺大,而且环比增量也比较可观,Azure上升势头不减。

从营收占比来看,本季度Azure业务占微软营收10.9%,同比提升3.5pcts。经营利润方面无法测算出具体结果,但整体智慧云业务(包含Azure)经营利润占比也仅为10%,Azure业务从营收、利润重要性方面并不像AWS之于亚马逊。

本人测算

对于微软,我认为Azure并非纳德拉最大贡献,也并非微软王者归来的主要原因。

Azure之于微软最大的意义并不是给公司带来多少营收、利润,而是给微软注射了一剂新鲜血液,能够使微软生态再次升华。

未来Azure几乎可以助力微软所有的软件,尤其是手中两大王牌:Office与Windows。

吴:Google Cloud悄无声息

一向自带流量的谷歌,在云战场上反而比较低调,有点像「猥琐发育」的东吴。在海内外媒体报道云计算时,市场份额排名第三的谷歌经常被大家忽略。但根据我们测算,其营收规模与微软Azure差距没有想象中大。

当然这也不能怪我们,谷歌的财报对Google Cloud的披露少之又少。令我们喜出望外的是,在本财季电话会议中,高管罕见地透露出Google Cloud大致营收规模。根据超80亿美元的annual revenue run rate可以倒推出,本财季Google Cloud营收超20亿美元。

有意思的是,谷歌高管上一次「无意」透露云业务annual revenue run rate是在2017财年第四季度(超40亿美元)。我们假设2017Q4 Google Cloud营收为10亿美元,2019Q2为20亿美元,则六个季度复合增长率12.24%,将其作为环比增速,则同比增速约为58%,介于微软与亚马逊之间。营收占比上来看,5.1%的较低占比几乎不值一提。因为众所周知,谷歌是一家「广告公司」。

本人测算

但是,高科技领域怎么能少了谷歌,谷歌总能给大家带来惊艳的黑科技。谷歌高管仍然重视云业务,华尔街也一致看好Google Cloud的新负责人。

谷歌是一家神奇的公司,坚如磐石的广告业务支撑起谷歌的「梦想」。指望Other Bets业务(Google Cloud不属于此业务)短时间内给谷歌带来大量收益太不现实,但是谷歌做的种种尝试却又真正对得起「科技公司」四个字。

结语

从目前盘面上来看 ,亚马逊AWS遥遥领先。但在比拼营收规模背后,云其实对每家公司的意义皆不相同,亦不可简单量化。

本人测算,微软财年时间调整为正常时间

云计算未来前景不用多言,科技巨头纷纷押注,但群雄逐鹿的局面一去不返,「三国鼎立」局面有望持续(巨头更容易通过收购来扩大势力范围,如Google 26亿美元现金收购Looker)。

题外话,希望阿里云与腾讯云能有朝一日,登上云之巅。

注:魏蜀吴勿严格对号入座,只是意思意思

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