1Token创始人大门:如何成为数字资产时代交易的入口级平台?

本文作者:全球领先的专业级数字资产聚合交易平台1Token创始人大门(毕业于复旦大学,曾在美国金融科技公司 Scivantage 担任中国区负责人,后创立期权软件“会期权”、配资平台“云配”、微私募平台“专投网”等项目。)

经过互联网时代的洗礼,猪都知道入口的价值之巨大。

数字资产时代,随着资产上链,发行,流通,登记,清结算等成本的降低,交易毫无疑问是一个巨大的市场,那么如何成为交易的入口?

如何成为入口级平台?三要素不可忽视

概况来说,三大要素:

  • 投前服务

  • 投中服务

  • 流动性

下面,我们来一一解释这三要素的具体含义。

投前,也就是投资前的研究分析,是一切交易的开始。无论是专业投资者,还是小白散户,无论是任何策略的交易者,都需要投前准备。比如小白在没有互联网时期的股票市场,看报纸,小区股民们的相互交流,听券商营业部的“达人”的分析,都是在做投前的准备。这基本一一对应了现在的币圈,从资讯平台,社区平台,到跟单平台,核心就是让小白知道应该关注哪些标的该买,还是该卖等等,统称就是投顾服务。技术面流派的专业投资者,需要更强大的行情软件分析,甚至量化回测。而基本面流派的,则需要大量、全面、及时和可视化的数据支持。

对于任何一个细分人群,可以说哪个平台掌握投前服务,就拿到了这个人群“入口竞技场”的门票。

投中,可以分为不同的人群。对于绝大部分的小白散户来说,会很模糊,因为如果没有一个系统性的投资逻辑,那基本就谈不上投中。而专业投资者,无论逻辑对错,都会有自己的体系,这个时候,投中可以具象为交易执行工具,投资组合监控,风险控制,组合调整等。

投中服务重要性看似没有投前分析高,但特别是对于专业投资者,有没有各类投中服务,决定了是否能够开展和实施自己的交易策略,当然也会决定了投资者选择哪个平台去交易。

流动性。从交易所的角度,入口平台是交易所的代理商,给交易所引流。从入口自身角度,需要从交易所以及场外流动性提供商那边,得到最优质的流动性。

我们用一组数据来说明,在火币,币安,OKEX三家交易所都上市的币对有58个,只在三者其中一家或两家上市有283个币对,而在准一线/二线交易所上市的币对近2000种。当然,2000种里面肯定有不少的“作恶”币,但相对于三家一线交易所交集的58种,已经是1-2个数量级的区别了,这还没有考虑到大量海外的交易所的币种。试想一下,如果一个平台,投资者想要交易的币种都不全,那能叫入口嘛?所以流动性方面第一个关键字就是“全”。还有流动性的深度和成本也是核心。深度太小,客户买卖的量稍大,就没法承接,自然客户会跑。成本太高,客户一样会走。

作为面向散户的入口平台,要做到金融产品——币对全,深度大,成本低,最正确的姿势就是和1Token这样专业的经纪商(主经纪商)合作。一方面,1Token已经完成全球现货及衍生品的流动性整合;另一方面,在技术产品上,包括接口,钱包,OTC,营销,客户管理等也非常成熟。

说到这里,现在生物链顶端的交易所,在以上三大要素的现状如何,我相信各位也有自己的结论了。为何是这样的结果?究其原因,基本有两大块

  • 资产业务收益非常好,没有必要做入口的脏活累活;

  • 三大要素都非常的重,相比交易所只需要做好金融产品及资产,入口平台需要针对各个细分人群,做技术产品及相关运营,更不要说全球化的时候,还需要考虑当地的产品习惯。

此外还有一点,入口平台需要和全球交易所均保持良好关系。如果只和某单一交易所关系紧密,势必会失衡,在币圈也就出现了“奇怪而又正常”的景象。A交易所的回测平台,只支持A交易所的标的;B交易所的大宗交易人员,要求对手方只能在B交易所内完成交易等等。

流动性+技术+产品运营决定持久性

如果说上文提及的三要素是从客户的感知角度来做的分析,那么从平台实力来分析,三要素会转化成:

  • 流动性能力

  • 技术能力

  • 产品及运营能力

如上所说,三块都非常的重,那么对于面向散户的交易入口平台,哪一块是生命线,就应该在这块投入全部的精力,而其他的交给合作方。毫无疑问,第三块,投顾产品和流量运营是重中之重。

事实上,在投顾服务层面,传统市场有大量可以参考的互联网交易公司,国内的同花顺,雪球,牛股王,换手率,海外的robinhood,Motif等等。在投顾服务的展现方式上,资讯、半自动交易工具、跟单社区、大V直播、喊单聊天室和项目社区等都是非常有价值深耕的产品形态。未来数字资产领域,不会有单纯的行情软件、钱包、媒体、社区,大家都会持续的渗透,目的就是能够持续地黏住客户。

在这个背景下,散户入口平台难道还会有精力对接全球场内外、现货和各类衍生品的流动性,以及大量的后台基础建设IT工作吗?很显然,与1Token合作是最优选项。这也是为什么目前市场上有15家流量端机构,包括一线行情软件/投资社区、钱包、媒体、投资社区,以及币圈外,甚至海外的流量端的交易平台,如币牛牛、币coin、tokenclub、链向、小葱、链得得、极简汇率等等已经或正在对接1Token,并且数量还在快速增加。

1Token作为一家从2018年就开始深耕数字资产领域的专业投资者交易入口平台,在产品及运营方面形成三条业务线,分别服务:

  • 流量端(云聚合交易平台)

  • 专业交易员

  • 产业链上下游客户

在流动性方面,依靠着每日50+亿RMB的成交量,以基本行业最低的手续费成本,对接了全球各大一二线50+交易所,以及多家场外流动性提供商,覆盖大量现货,衍生品等各类金融标的。同时,巨大的交易量也证明了1Token在技术方面的强大及领先优势。目前为止,1Token直接覆盖专业交易员/区块链上下游产业客户5000人,覆盖15家流量端平台,其背后的散户总量已经超过200万(1Token不服务散户,只服务流量端机构)。近4个月收入增长20倍,6月已经实现盈利。古典的顶级投资机构经纬中国,界石投资,以及币圈投资机构Async Capital创始人赵佳锦,在去年熊市就对1Token完成了投资,也证明了其对赛道和1Token团队的认可。

入口平台现象空间大  深受币圈VC机构青睐

站在风险投资人的角度,如果确实有平台抓住了三要素,成为了入口级的平台,那么价值是多少呢?个人认为,面向散户的入口平台可以至少对标东方财富,或者更全球化一些,应该是TD Ameritrade(NASDAQ:估值近300亿美金)。而面向专业投资者的入口平台(主经纪商),比如1Token,可以对标盈透证券(NASDAQ:估值200亿美元)。事实上,这仅仅是切入了流量的价值,还没有包括未来切入资产的价值。所以毫无疑问,未来的想象空间是巨大的。这也是为什么币圈乃至整个一级市场在偏冷的环境下,无论是币圈的VC机构,还是大交易所在近2个月里都集中调研以及投资有入口平台潜质的公司。

在4月,我在“币圈非交易所流量端,本质上都是券商和投行”文章中,就曾说过到6月底,15家以上的流量平台会上线聚合交易功能,包括行情软件,媒体,钱包,社区等,从而提供客户全面的服务,并且打造自己的闭环生态,现在市场已经超额完成目标。

在这里,我再做个预判。到明年第一季度,这个数字,会变成100家以上。事实上,除了散户入口平台开始热闹以外,服务专业投资者的主经纪商(Prime Brokerage)赛道也开始出现多家平台。

在这种大趋势下,作为数字资产领域领先的专业级入口平台1Token希望与各类优秀的资本,产业链上下游的机构,以及有丰富的行业资源,海外资源的伙伴们,一起为数字资产领域提供优质的基础建设,降低门槛,推进金融体系的数字化升级。

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