食品行业未来5大趋势和我们面临的关键挑战

编者按:本文来自微信公众号“35斗”(ID:vcearth),作者幸柏汝,36氪经授权发布。原标题为“瑞银集团发布:食品行业未来5大趋势和我们面临的关键挑战”。

编者按:

本文是瑞银集团全球财富管理投资研究部门(UBS GWM Investment Research)发布的“ 食品行业的未来”报告部分内容,报告详述了食品行业面临的主要挑战、科技创新趋势和监管政策的变化。

瑞银集团是一家全球性的财富管理和金融服务公司,拥有6万多名雇员,在全球50多个国家开展业务。2019年在财富世界500强中排名第274位,营业收入为429.6亿美元,总资产为9584.89亿美元。

以下是报告中关于食品行业未来趋势内容的节选:

趋势一:稀缺性下的政治经济

大家都很清楚世界未来人口的结构情况:到2050年,全球大约会有20亿新增人口,在此期间,全球食品需求预计将会增长约60%(联合国,2019)。不论是从东方国家还是到西方国家,不论是发达国家还是发展中国家,粮食安全问题都会是一项巨大的难题。

亚、非的人口增长速度将会超过世界人口增长速度,这也让当地的粮食安全压力倍增。仅就非洲而言,至2050年,将会额外增长10亿人口,而亚洲的城市化进程会加速(至2030年,亚洲将拥有全球近一半的城市居民)。联合国预计,到本世纪中叶,亚、非的城市居民将增加25亿。

随着国家城市化发展、粮食生产的变化,关于城市农村资源分配问题将会变得更加复杂和政治化。就比如水资源短缺,会随着越来越大国家利益分歧,逐渐成为一个关键议题。土地问题也将在一定程度上影响食品贸易和价值链,发展中国家落后的基础设施使得国内食品生产将很难满足国内日益增长的需求,如果进口食品能够更便宜且更高质的话,城市中产人士可能会更青睐进口食品。

粮食能否自给自足,虽仍是定义粮食安全的标准,但现在会更加关注粮食弹性、多样性和可负担性几项指标。在亚洲,食品需求增长使大多数国家难以保持自给自足,特别是中国。此外,更严重的资源短缺状况增加了对水和土地的交换需求——开放和有效的食品全球供应链。随着贸易威胁加剧,各联盟和区域内国家的贸易协定越来越重要,因为存在着供需失衡的风险,国际食品贸易变得更加复杂。

对于依赖贸易的食品行业而言,关税战无疑是一颗毒药。随着美国与包括中国、加拿大、墨西哥和欧盟在内的多个国家或地区之间的紧张局势升级,国与国之间的关税壁垒普遍存在,因此也改变了历史悠久的农产品贸易路线。

比如说,中国开始从巴西进口大豆和猪肉,从澳大利亚进口牛肉和棉花,但这些农产品的供应商曾经一直是美国。可以预见的是,农产品贸易链的中断会导致全球贸易在食品方面的收益降低。

尽管目前这场争端的结果仍然扑朔迷离,但能肯定的是,当地政府将在国家粮食安全战略方面投入更多精力,颁布更多政策,决定未来10年左右的粮食生产和供应链趋势。战略粮食库存的规模和结构将会以一种清晰明了的方式作出呈现。

例如,中国的战略玉米储备超过了七个月的消费量。除此之外,地方粮食生产水平和补贴以及土地收购战略也在颁布的政策其中,类似于如交易数据所显示,中国和沙特近年来在澳大利亚等国进行了大规模的农地收购。

知识产权问题是引发中国和美国贸易争端的一部分原因。具体来说,技术共享系统不完善、缺乏信息搜集处理人才培养体制建设是粮食安全的主要制约因素,特别是在发展中国家。对当今粮食行业而言,信息共享、科技创新和国际间的合作比其他任何行业都更重要。

关键洞察:联合国预测,未来30年内,全球人口将从今天的不到80亿增长到大约100亿。在未来10年左右时间内,大约会有10亿人进入中产生活。

1.杜绝贫困。大约四分之三的极端贫困人口生活在农村地区,其中大多数依靠农业来保障他们的衣食住行。一个包容性的农业部门可以在农村地区创造更多就业机会,并消除饥饿。

2.和平、正义和执行力强的机构。粮食安全以及一个正常运转的农业部门可以在防止冲突、贫困人口迁移和建设和平方面发挥关键作用。

趋势二:新时代消费者

在本世纪中叶,将会出现一批怎样的消费者呢?他们会买什么?以什么方式进行消费?这些问题将会从三个不同年龄段的群体中找到答案——新亚洲城市居民、老龄化的X一代(上世纪60年代末期-70年代中期)和千禧一代(00年后达到成年年龄)。总而言之,从现在起,消费者将成为一个高度互联的群体,他们可以通过各种数字平台立即获得最新的解决方案。消费者希望能填饱肚子,而不是(过度的)城市化——科技创新将会被更多地用来填补这一缺口。

如果一切能够进展顺利,城市化、收入增长和贸易所带来的更多食品供应会扩大人们的饮食范围,尤其是高价值的食物类别中。但与此同时,随着消费者更加倾向于选择更高能量密度的饮食,当前的资源将会变得越来越紧张:人们往往会通过肉类,间接地消耗掉更多谷物。

虽然不能够一概而论,蛋白质消费趋势跟宗教信仰、习俗和/或强大的素食文化(如印度)等因素息息相关。但从大致情况上看,同西方国家一样,如果没有足够的阻断机制,亚洲未来也可能进一步转向营养不良和肥胖的双重负担。

关键洞察:根据德勤(Deloitte)的数据,到2020年,千禧一代将占到所有消费者的40%,影响年销售额约400亿美元。

此外,人口结构的变化也扰乱了未来的食物消费方式;对传统食品公司而言,设计出迎合不同年龄段消费者群体的产品就意味着已经成功了一半。无论是旨在为千禧一代提供及时产品和服务的数字平台(如送餐Apps),或者专为人口老龄化问题提供解决方案(如维生素补充剂和健康服务),每一个细分市场都需要仔细策划、认真落实好专门的消费者对接工作。

千禧一代的消费者正在采用数字化解决方案来寻找他们想要的产品和服务,如GrubHub、Deliveroo和Uber Eats等应用,而不局限于附近的实体选择。麦肯锡(McKinsey)最近的一项研究显示,35岁以下的消费者与他们的前辈不同,不同的时代生活背景决定了大众品牌和传统的经销渠道并不适合他们。他们往往更喜欢新品牌,特别是在食品方面。越来越受欢迎的“Beyond Meat”和“Impossible Burger”(两家公司均为知名植物基食品厂商)就是一个例子。事实上,根据毕马威(KPMG)在2019年的研究,千禧一代避免购买跨国食品公司产品的可能性几乎是婴儿潮一代的四倍。

作为这一转变的一部分,这一群体(千禧一代)越来越倾向于“正念饮食”——即选择来自可持续来源的品牌和食品——并有意识地参与食品行业,以及食品的生产和消售。根据德勤(Deloitte)的数据,到2020年,千禧一代将占到所有消费者的40%,影响年销售额约400亿美元。

人口老龄化也是供应方面的一个考虑因素(不仅在发达国家)。城市化和老龄化对农村劳动力的构成、农业生产的模式、农村社区的社会凝聚力和产权都有严重影响。在全球5.7亿农场中,只有4%在高收入国家,49%在低收入国家(FAO,2017)。

3.减少废物排放是一项全球性的挑战。联合国估计每年有13亿吨的食物被浪费掉,相当于全球粮食产量的三分之一。

趋势三:健康与保健

据毕马威会计事务所称,健康食品产业的价值已经达到了7690亿美元,约占全球包装食品市场份额的30%。多年来,消费者一直表示,他们想要享受更多健康的食物,拥有更加健康的生活方式,但他们日常行为并没有改变——直到现在。据世界卫生组织(WHO)估计,如果消除非传染性疾病的主要危险因素,如不健康饮食,约80%的过早心脏病病例、中风和2型糖尿病的发病率以及40%的癌症都可以避免。

高脂食品的所带来的影响是巨大的——世界肥胖联盟(WOF)估计,仅(肥胖)直接医疗成本就高达8500亿美元。在经合组织国家中,分别有五分之一的成年人和六分之一的儿童患有肥胖。如不马上采取行动,治疗肥胖相关健康并发症的医疗账单预计将在2025年攀升至1.2万亿美元(WOF,2018)。当消费者重新定义健康饮食含义时,预防是重点:更多的天然、绿色、有机产品和/或不含糖、麸质、杀虫剂和其他添加剂的食品。此外,高度个性化的健康需求、健身追踪器的使用等健康保健相关方案正在迅速普及。事实上,个人饮食习惯,以及对营养的需求变化正在是营养个性化趋势变得更加显著。

同样,决策者也越来越重视饮食(以及环境)和健康之间的紧密联系。我们已经听说,决策者正在审查膳食指南,国际医学界正在为减少使用红肉和促进社会饮食中植物蛋白质的增加而努力。专门针对个人健康问题的食物——比如含有抗炎特性或支持免疫功能营养成分的食物,以及能改善整体肠道健康的食物——也在迅速流行起来。据世界卫生组织称,饮食多样化是健康的另一驱动力。这是生产者的主要论点,他们正在恢复这些传统,但被遗忘的粮食作物的种植。例如,Timeless Seeds只卖历史悠久的谷物和豆类种子,它们是很好的轮作作物来保养土壤。

更好的饮食对环境有帮助吗?视情况而定。从可持续性的角度来看,改变饮食结构,更多以植物油为基础,或“弹性素食”机器相关的健康益处,无疑是一种很正确的想法。今年早些时候,《柳叶刀》饮食委员会发布了一份关于饮食对环境影响的报告。基于对科学证据的分析,它得出结论,消费者需要将他们的饮食从动物转向植物蛋白,以帮助减缓温室气体(GHG)的增加。许多消费者购买有机食品的理由与健康有关,而且这种方法总体上更有利于保护环境以及维持生物多样性。据《国家地理》(2018)报道,美国的有机食品销量在过去十年翻了一番。

然而,一个悖论出现了。尽管有机食品被视为更健康的食品来源,但斯坦福大学(Stanford University)对237项研究的全面综述发现,有机食品并没有比常规种植的食品更健康。不同的利益集团在选择有机食品和非有机食品的问题上各执己见,这一点也不奇怪,这导致许多消费者对有机食品感到困惑和不信任。

寻找更加可持续的耕作方式,为飞速发展的世界提供安全、丰富和营养的食物,是一项只有通过科学手段才能完成的挑战。我们需要高学历群体,尤其是千禧一代。科学家需要让公众放心,对于当今的农机技术,公众不必有丝毫担心,忽视这些新产品才会给他们的健康和生存环境带来问题。例如,下一代种子技术将会专注于健康和功能性食品。

澳大利亚国家科学机构(CSIRO)已经开发出了一种油菜籽,这种油菜籽可以产出富有Ω-3脂肪酸优质植物油,与鱼类类似。忽视这种技术可能会减少Ω-3的摄入量,并在全世界30%的渔业被过度捕捞的情况下维持我们对鱼类资源的依赖,减缓鱼类资源消耗。

关键洞察:消费者需要将饮食从动物转向植物蛋白,以帮助减少温室气体排放。

4.避免疾病。世界卫生组织(WHO)估计,如果消除非传染性疾病的主要危险因素,如不健康饮食,约80%的过早心脏病病例、中风和2型糖尿病的病发率以及40%的癌症都可以避免。

5.零饥饿。到2050年,粮食产量预计需要增加50%,才能满足地球上近100亿人的需求。大约有8.2亿人长期营养不良。

6.健康幸福。健康始于营养。《柳叶刀》委员会(2019)的一份报告预估:全世界不健康的饮食导致每年高达五分之一的过早死亡。

趋势四:数字化提升

我们相信,食品和农业正处于数字革命的风口浪尖。就在近期,2018年,食品生产在数字技术采用程度方面垫底——农业的数字普及率为0.3%,而金融行业为2.5%,零售行业接近12%。但今天,它吸引了投资者极大兴趣,他们意识到将农业带入未来这一明确而迫切的需要。2018年,农业相关技术投资达到169亿美元,较2017年增长43%。就连杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)和比尔·盖茨(Bill Gates)这样的名人都加入到了这场游戏,在投资和推动农业可持续解决方案。

人们经常观察到,计算能力的提高很大程度上与摩尔定律(Moore’s Law)保持同步。摩尔定律指出,芯片上的晶体管数年每年会增长一倍,而成本则会减半。先进技术成本的直线下降意味着我们周围世界的联系正在变得更加紧密。根据世界经济论坛的数据,2005年仅有5亿台设备接入互联网,而现在已有80亿,到2030年,预计将突破1万亿台。事实上,就在所谓的第三平台技术(移动、云、大数据/分析和社交技术)成为我们生活的一部分之后不久,创新加速器,或称之为第四平台技术的机器学习、物联网、机器人、3D打印、下一代安全技术、个性化等已经快要到来。

在迅速扩张的数字市场中,它们已成为许多公司的关键增长驱动力。科技在我们的生活中无处不在,它重新定义了日常英语的含义。“云”现在指的是通过网络提供的计算数据;“平板”是指用于浏览的智能设备;“流”指的是在互联网上播放视频。创新的速度之快,使得世界经济论坛宣布2016年第四次工业革面开始,这是一次给予物理、数字和生物技术融合的概念革面,或者说是食品生产的“农业4.0”。更重要的是,分散创新和数字技术的广泛应用的影响在本质上比我们想象的明显要更加根本和彻底。随着数据的创建和手机变得越来越容易,数据的价值也在变得越来越重要。

现在需要的是一个平台,将这些不同的技术统一为直观的,能为所有农民负担的东西。当然,人才的需求同样不小,来解锁隐藏在数据中心的洞见。知识密集型的食品生产工具,如环境传感器、移动计算、卫星和成像、无人机、无线通信,甚至遗传学,都需吸引会使用数据的人才。此外,节省劳动力的技术,如机器人技术,可能会减少传统工作的就业人数,这使得该行业制定应对自动化副作用的对策是至关重要的。

关键洞察:就在最近的2018年,食品生产在采用数字技术方面排名垫底——农业的数字普及率仅为0.3%,金融行业为2.5%,零售行业接近12%。工业、创新和基础设施。粮农组织通过投资运输、储存、灌溉和通讯技术,促进农村社区的可持续发展。

趋势五:可持续生活

一些趋同趋势将粮食和农业推到了可持续生活议程前列。世界各国政府越来越重视联合国17项可持续发展目标和《巴黎气候变化协定》。这清楚表明:社会需要像低碳经济方向转型,这将要求每个人提高能源和谁的使用效率,减少浪费。

例如,再生农业具有从大气中吸收并储存二氧化碳的可能。这不仅组织了该行业对环境的影响,而且还能让它向好发展。随着越来越多的人口和新兴财富不断刺激对消费品的需求,自然的限制将变得越来越明显。总的来说,国际社会需要集中精力,共同努力实现以粮食为中心的循环经济。

另一个目标是建立一个包容性的粮食生产体系,不让小土地所有者、妇女和青年落后,最大限度地减少对环境的影响,保护自然资源,增强社区抵御供应面冲击的能力。我们丝毫不怀疑气候变化的影响。资源短缺的限制将显著影响决策者在未来几年内政策的出台,居民将逼迫当局净化空气,食品生产商减少温室气体排放,重建生物多样性,减少浪费。同样,影响会取代利润成为食品公司的核心价值。许多有创新精神的公司正在研究新技术,以提高食品生产的效率。

据世界经济论坛的说法,有目的的盈利将会成为常态。联合利华就是一个很好的例子,说明大型企业集团可能很快就会为其核心业务制定以目标为导向的战略。该公司即将离任的首席执行官保罗·波尔曼(Paul Polman)是首批赋予“可持续性”一词更新、更为深刻含义的商业领袖之一。他认为这不仅是一件正确的事,也是经济增长的重要组成部分。

我们看到,许多公司已经超越了合规的范畴。根据毕马威(KPMG)的数据,全球有近90%的大公司都在使用2016年10月成立的全球报告倡议(GRI)建立的指标来报告其可持续发展业绩。尽管各国政府的参与程度参差不齐,但它们也在寻找在寻求政策干预,已实现食品行业的绿色发展。

关键洞察:可持续性是食物系统面临的关键挑战,低碳经济、气候变化成为了农业和食品行业关注的前沿议题。

7.可持续城市和社区。到2030年,全球三分之二的人口将会是城市居民,亚洲将会拥有全球一半的城市居民。快速的城市发展对粮食需求提出了更大的要求。

8.气候作用。粮食生产可能会成为气候变化的最大受害者,但可持续农业可以成为解决方案之一。食品生产约占人类产生的温室气体的30%。

9.水下生活。鱼类占所有肉类蛋白摄入量的17%。根据联合国粮农组织的数据,目前全球超过30%的鱼类资源被过度捕捞。

10.陆地生活。农业是森林砍伐(约80%)和生物多样性减少的最主要因素。根据联合国粮农组织的数据,全球25%的农田已经退化,粮食生产的不同方面导致了这一进程。

11.为实现目标而建立伙伴关系。它需要一个包括传统和非传统的投资者、企业家、种植者和政府联盟来迎接未来的挑战。据商业和可持续发展联盟(2016)称,到2030年,这些伙伴关系每年可能价值2.3万亿美元。

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