媒体:斗鱼确定IPO发行价为 11.5美元/ADS,将于今晚登陆纳斯达克

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作者|刘荻青  编辑|安心

7月17日,据彭博报道,中国直播平台斗鱼确定美股IPO发行价为11.5美元/ADS,位于11.5至14美元招股区间低端,并将于今晚(即北京时间7月17日晚)开始在美国纳斯达克挂牌交易。如果承销商不执行超额配售权,预计斗鱼将在此次IPO中融资7.75亿美元。

此次披露显示,斗鱼预计发行67,387,110股美国存托股票(ADS),其中,斗鱼公司提供44,924,730股ADS,献售股股东将出手22,462,380股ADS,每10个ADS等于一个普通股。

此前,斗鱼于7月8日更新的招股书显示,其计划发行67,387,110股美国存托股票(ADS),每10个ADS等于一个普通股,IPO的定价区间位于11.50美元至14.00美元;最高融资额则从此前公布的5亿美元上调至10.85亿美元。与此同时,斗鱼寻求以“DOYU”为代码在美国纳斯达克上市,这与其最初递交招股书时显示的拟上市地点有所不同,从纽交所变更为纳斯达克。

今年4月份,斗鱼提交了赴美IPO的申请,其承销商为摩根士丹利、摩根大通和美银美林。

其招股书显示,2016年、2017年和2018年,斗鱼调整后年度净亏损分别为7.558亿元人民币、5.942亿元和8.185亿元,营业收入分别为7.869亿元、18.857亿元和36.544亿元,直播分别占净营收的77.7%、80.7%和86.1%。

2016年到2018年,斗鱼全年分别拥有9870万、1.821亿和2.536亿注册用户,平均下月活跃用户留存率分别为73.3%、75.2%和74.9%。

而斗鱼上市前的最新一笔融资来自腾讯,去年3月,斗鱼获得腾讯6.3亿美元战略投资。作为斗鱼在中国的竞争对手——虎牙已于今年5月登陆纳斯达克。

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