“墨迹”无错,但不要指望工具养家

耗时三年,墨迹天气上会被否,大多数人都在找寻墨迹天气上市失败的自身性原因,亦或是感叹工具类软件上市难的困境。在我看来,上市被否不是重点,重点是明知失败,但墨迹依然选择上市。

证监会在问询函中提出了四个指向极其明确的问题:发行人所从事的全部业务是否已取得当时有效的法律法规规定的全部资质;发行人使用用户数据是否合法合规等;发行人互联网广告信息服务收入占比超过95%;发行人存在直接或间接股权关系的客户直接或间接贡献收入金额及占比较大。

这四个问题涵盖了墨迹当下所有的困境,第一个问题表面上是从事相关业务经营资质的问题,实质上是墨迹新业务可能存在的风险问题。上线七年,墨迹用户达到了5亿,基本覆盖国内所有的城市和地区,但因人均每天使用时长不到2分钟导致用户变现困难,在增量用户红利结束后,墨迹天气在自己的APP中加入了大量医疗、教育、短视频、推荐等信息流相关的广告来增加营收,证监会就是在问这块业务有没有获得相应的经营资质。

第二个问题是涉及用户隐私的问题,互联网平台超量采集用户数据已经是司空见惯的事情,向用户做天气定位服务的墨迹更是如此,未来墨迹只要是以天气为中心向周边产业延伸就一定需要获取用户更多达到隐私数据,那么墨迹又该如何使用和保护用户的这些隐私数据呢,在向B端输出提供服务的时候,如何确保对方也在合规使用呢?

最后两个问题是相通的。墨迹天气一直以来有不错的用户增长速度,在规模量级上也属于国内APP用户数量第一梯队,在要流量不要单个产值的时代,墨迹是所有资本眼中的优等生,因此翻开墨迹的股东背景关系就能发现,一些知名的风险资本都出现在了墨迹的股东列表中。而这些曾经的光环到了现在却成了墨迹上市的绊脚石。

可怕的是,墨迹的这些重量级的股东,不仅仅是墨迹的最大的客户群体,也同时是模式最强有力的供应商。因此这些股东基本上从上下游控制了墨迹,让墨迹在整个商业价值谈判合作中失去了议价权。当这些当墨迹营收逐年快速增长的时候,证监会就会对整体的收益产生了怀疑。其实就当下来说单项收入占总收入90%以上,同时股东、客户关联在一起的上市公司在国内基本上是没有的。

根据墨迹的回应和对上市的规划来看,在短时间内是无法完全解决这四大问题的。不管是港股、还是美股市场,墨迹上市的路都不会平坦。

除了工具性软件常规性的问题之外,墨迹不能养家自身的难点是天气服务延展性太窄,复制性太强。墨迹到今天为止能有5亿的用户,不是自身产品具备什么特殊的用户价值,只是因为墨迹上线较早而已。即使没有墨迹,其它的玩家在资本的簇拥下一样能成功。

延展性上,墨迹现在用新闻广告信息流在在不断丰富产品创收的可能性,这条路很显然不会长久。用户不会为了看天气信息而接受大量的广告,在当下条件下,用户获取天气信息的渠道非常多。所有的手机厂商都是墨迹在这条发展路上的拦路虎。

墨迹唯一的办法将自己的服务从基础天气服务上升到空气环境层面,为用户提供天气信息之外更有价值的服务。或者依靠自身积累的数据转型向B端提供定制化的服务。但这些可能性的尝试方向好像都不在金犁对墨迹的规划之中。

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