巨人网络称Alpha正与瑞士信贷及高盛洽谈筹集回购资金事项

雷帝网 乐天 8月9日报道

巨人网络执意收购以色列棋牌游戏公司Alpha。

巨人网络今日发布公告,称Alpha正与CreditSuisseLoanFundingLLC(瑞士信贷)、GoldmanSachsBankUSA(高盛美国)、UBSSecuritiesLLC(瑞银证券美国)组成的银团洽谈筹集回购资金事项,拟于近期签署正式的融资合同等法律文件。

本次交易对价将以现金形式支付,资金来源为公司自有资金及自筹资金。

巨人网络称,已就本次交易价款中的自筹部分与商业银行进行洽谈,预计不会对本次交易进程产生重大不利影响。

巨人网络近期还调整了收购方案,拟向泛海投资集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宏景国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)及昆明金润中海投资中心(有限合伙)以现金方式购买其持有的AlphaFrontierLimited回购交易完成后42.30%的A类普通股(即9,730股)。

本次交易标的公司Alpha股东全部权益价值的预估值区间为405亿元至425亿元。巨人网络将要动用的现金达111亿元。

近期,巨人网络还宣布为满足公司日常经营发展需求,进一步拓宽融资渠道,将向民生银行申请不超过人民币10亿元整的流动资金贷款授信额度。

贷款期限不超过1年,上述申请贷款额度最终以银行实际发放金额为准,相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平,预计为4.785%。

以贷款发放当天双方确定的实际利率为准,2019年度利息费用预计不超过人民币2084万元。

巨人网络实际控制人及董事长史玉柱及全资子公司巨人移动科技有限公司为本次贷款提供连带责任担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保。

此项交易属于管理交易,当前,史玉柱同时担任民生银行非执行董事,且是民生银行的股东。

截至2019年一季度末,上海健特生命科技有限公司持股为3.15%。上海健特由巨人投资有限公司控制,巨人投资又是由史玉柱控制。

今年6月,民生银行进行分红,按照民生银行分红151亿元总额,史玉柱方面将获得现金分红约4.76亿元。

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