2017年中国共享经济行业及用户研究报告

核心观点

1. 共享经济风口来袭,以租代用冲击传统消费观;

2. 中国市场成为共享经济发展沃土,动力强劲,表现亮眼;

3. 细分领域百花竞放,出行场景稳坐共享第一名;

4. 消费者参与度较高,但对信任安全问题仍忧心;

5. 新思路呼唤新模式,共享经济扩大想象空间。

1、全球共享经济行业发展概述

什么是共享经济?

商业实践中,共享经济概念得到进一步探索和延伸

共享经济的概念在诞生之初,强调的是大量闲置资源的相互流通,这一行为可以发生在个人与个人之间、抑或企业与企业之间,目的在于寻求供需平衡,减少产能过剩的危机。但当这一概念演变为真正的商业模式后,以往严格意义上的完全共享,在实践过程中受到了诸如信任、服务标准化、资源限度等一系列的阻碍。于是在商业环境中,共享经济的概念逐渐延伸至B2C自营(例如分时租赁)、C2B(例如手机回收)、C2B2C(例如二手服装寄售)、B2B2C(例如服务众包)等形式,本质上还是强调“使用而非拥有”的核心,充分提高资源的使用效率。

2、中国共享经济行业发展环境

中国市场表现亮眼,将成为发展共享经济的沃土

2015年全球共享经济规模为2519亿美元,其中中国市场占比33%。得益于中国庞大的网民基数、千禧一代的崛起、消费特征的服务化转变以及互联网巨头搭建的基础设施逐渐完善等因素,预计到2018年,中国共享经济规模将达2300亿美元,占比超4成,年复合增速高居54%,将成为全球共享经济的领军力量。

出行共享问鼎估值榜首,中美市场遥遥领先其他经济体

据2016年11月CB Insights发布的全球独角兽榜单显示,共享经济领域有32家企业入选。其中金融领域以7家企业的数量领先,其次分别是出行、物流、空间共享等。共享经济领域企业的总估值超过2314亿美元,其中出行领域估值1169亿美元,占据绝对优势,Uber成为全球估值最高的独角兽企业。具体到国家来看,中美两国分别以12家和11家企业数量的绝对优势领先其他经济体。

3、中国共享经济行业发展现状

中国共享经济行业产业链图谱

美中领跑全球出行市场,滴滴、Uber双雄并立

2012-2016年,全球线上叫车市场集中在美国、中国、印度、德国、新加坡等国,主要为发达国家和新兴崛起的人口大国。其中美国占比接近4成,居于其次是的占比16%的中国,两者之和超过50%,领跑全球出行市场。与此对应的企业融资情况,同样呈现双雄并立的局面。滴滴和Uber的融资金额占据绝对优势。但随着其他出行共享平台的崛起,投资必将呈现多元化趋势。

出行共享:两种解决方案

随着共享概念在商业化领域中的延伸,也为了满足人们对于日常出行经济、环保的诉求,目前出行共享领域给出了两种解决方案。一种是平台模式,即由个人车主或传统出租车公司提供车辆对接需求方,平台扮演的是交易撮合的角色,代表企业有滴滴出行、嘀嗒拼车等。另外一种是分时租赁。即由企业主自行研发或购买车辆,租用给需求方使用。区别于传统的分时租赁,共享经济模式下的租赁搭载了移动互联的信息化优势,通过大数据、物联网等技术进行车辆管理,减少不必要的资源浪费,高效便捷。代表企业有Car2Go,盼达用车等汽车共享,以及摩拜单车、ofo等单车共享。

传统车企、新兴势力分庭抗礼,竞逐分时租赁市场

目前,分时租赁市场主要分为汽车分时租赁和单车分时租赁。从主要参与方的角度来看,传统车企和互联网创业企业都在利用各自的优势开疆辟土。汽车分时租赁领域中,主要参与方有戴姆勒、盼达这样的传统汽车厂商、也有首汽租车、宝驾出行这样的租车平台,创业企业途歌也通过资源共享参与其中。另一边的单车分时租赁市场,在摩拜、ofo两家创业企业竞争白热化的同时、互联网巨头阿里、老牌车厂永久自行车、公共自行车运营商永安等也纷纷加入战局,将激烈的市场竞争推向新高度。

空间共享:两类消费场景

空间共享根据消费者实际用途又分住宿共享和商业空间共享两类消费场景。住宿共享中,通过C2C的个人提供闲置房源或者B2C的企业自行购置等方式,为消费者提供个性化的公寓服务。代表企业有Airbnb、途家、小猪短租、木鸟短租、you+青年公寓等。与此同时,创业热潮催生了商业地产的需求,但由于初创企业往往呈现小型化、移动化的特点,原有的写字楼租赁方式,价格昂贵,成本太高。因此出现了以单个工位作为最小标准化空间的出租模式,代表企业有WeWork氪空间、SOHO3Q等。

空间共享 - 住宿场景 C2C vs B2C

类似出行领域,市场中的共享企业,根据房源的不同,分为C2C模式和B2C模式。前者由个人业主提供闲置房屋资源,平台承担中介商角色。优势在于房源丰富,个性化突出。但标准化程度低,加上国内信用体系尚未健全,给平台的监管提出更高的要求。代表企业有小猪短租、住百家等。另一种房源来自地产开发商、房屋中介等。平台通过统一装修管理,提升标准化程度,用户体验有保证,但相对较重的模式使得成本较高,发展速度受限。代表企业有途家、安途等。这两种模式在后期发展中,针对自身弊端,逐渐有融会贯通之势。

游走在监管灰色地带,中美发展背景差异明显

目前住宿共享领域处于行业监管的灰色地带,法律依据不足,存在安全隐患。另外,行业本身在发展中也存在对用户体验关注不够,盈利模式较为单一的痛点。对比中美发展背景,国内消费者的接受程度还有待提高,目前基本集中在一二线城市。且不同于海外酒店价格昂贵的特点,国内大部分的经济型快捷酒店,拥有标准化设施和服务,价格低廉,将成为住宿共享企业的有利竞争对手,但随着城市地产租金增加,连锁酒店价格上的优势会有所下降。另外,从供给端来看,由于国内的房源结构、房屋结构特点,导致住宿共享的房源数量、多样化方面有欠缺。最为关键的是信用体系的不健全,决定国内住宿共享市场今后还有很长一段路要走。

充电宝共享:三种解决方案

继单车共享之后,充电宝共享成为目前最吸金的投资领域之一。2017年3月底至4月上旬,腾讯、金沙江创投、IDG资本等超过20家资本巨头纷纷入局,融资金额接近3亿元。所谓的充电宝共享是指企业定点投放充电宝租赁设备,用户支付一定金额后即可快速借到充电宝,使用完毕后定点归还。目前该领域一共有三种解决方案——大机柜(移动场景下的移动共享)、小机柜(固定场景下的移动共享)和桌面式(固定场景下的固定共享)。

方便安全的背后是资金实力、团队经验和研发能力的体现

充电宝共享作为一种新兴事物,企业首先要考虑的是如何降低使用门槛,使用户自然融入到消费场景当中。将使用过程拆解来看,即消除或减弱押金及产品获取/归还方式等,对用户消费造成的阻碍。前者可以通过芝麻信用分解决。后者则由网点密度决定,即企业能否进行场景的快速拓展和铺设,这需要雄厚的资金实力和丰富的团队经验做支持。除了使用便利,产品的安全保障也是用户担心的重点,包括产品和信息两个维度,这又是对企业研发能力和供应链基础的考验。与单车共享类似,充电宝共享也是通过押金、租赁费用、广告等获得收益。因此,从盈利模式角度来说,网点铺设的密度以及单点效率的提升同样是企业发展首要考虑的重点。

4、共享经济行业发展前景和趋势

单一领域走向生态化布局,多样化场景增加变现途径

共享经济发展至今,企业逐渐从单一领域的深耕走向更大范围的生态化布局。例如出行共享,在传统的线上打车、租车场景上,又延伸出汽车金融、新车销售及车后服务等。直播平台也从单纯被动的内容传播,走向内容制作,主播培养,互动传播三位一体的发展体系。多样化的场景提升了用户体验,也同样增加了企业变现的途径。在流量为王的时代,广告收入占据企业大部分的收入来源。如今,金融、电商、佣金、其他增值服务等为企业创造了更大的盈利空间。

纯共享还是分时租赁,资产性质和商业模式相匹配

由于商业实践的需求,共享经济已由人人共享的纯平台模式,逐渐分化成偏C2C和偏B2C的两类。偏C2C模式下,企业的优势在于成本低,扩张速度快,难点在于两端消费数据都需要打通,获客、黏性、管理等等,都是需要考虑的重难点。偏B2C模式下,产品经过统一标准化,易于广泛铺开,并降低管理难度。但随之而来的对企业资金实力要求高,地域扩张速度受到限制。两类模式在发展过程中适用于不同的场景,前者适用于重资产场景,后者适用于轻资产模式的运营。

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