最前线 | 国美与京东1亿美元可转债交易已完成,宣布消息以来股价累计涨幅近42%

6月30日晚间,国美零售(00493.HK,下称“国美”)发布公告称,有关向京东集团(JD.US/09618.HK,下称“京东”)发行1亿美元可转债的认购协议项下的先决条件已全部达成,且已于2020年6月30日落实。

至此,京东获配约6.22亿股国美新股份,占国美发行转换股份扩大后股本的2.80%。

5月28日,国美零售宣布将向京东发行可转债,初步转换价为每股股份1.255港元,较当日0.91港元的收盘价溢价约37.91%。同时,国美全资附属公司国美电器与京东将就产品采购及销售(包括联合采购、联合营销及于京东平台开设国美官方旗舰店)、物流服务、金融服务等开展战略合作。

股价表现上,受上述消息以及其他因素的影响,国美实现了一波大幅上涨。以6月30日收盘价计算,自5月28日以来,累计涨幅已近42%。其中,在多重因素的提振下,国美在6月24日盘中一度涨超22%,高见1.72港元,创近5年来股价新高。

来源:雪球

京东方面曾表示,这一战略合作,是继国美官方旗舰店正式入驻京东平台之后,双方在合作上的进一步深化。同时,国美对于京东而言也意味着丰厚的线下零售资源。华兴资本董事总经理王力行曾在接受36氪采访时表示:“国美作为一个传统线下零售起家的企业,战略价值是被严重低估的。它的线下门店网络、十万级别员工队伍、过千亿的年采购额,都是稀缺且难以在短期内重复建设的资源。”

对于国美来说,与京东的“联盟”则是其在战略转型方面的又一重要里程碑。早在宣布与京东“联盟”之前,4月19日,拼多多(PDD.US)宣布认购国美发行的2亿美元可转债,期限三年,双方在商品采购、消费补贴、物流配送、客服售后等方面启动战略合作。其中,国美全量商品将上架拼多多,品牌大家电接入拼多多“百亿补贴”计划。

国美零售CFO方巍近期在媒体沟通会上表示,国美与拼多多、京东合作,旨在提升流量和供应链端的效率。具体来说,与拼多多是在流量端和定制端形成合作,国美的定制商品与拼多多进行供应链的整合;与京东则是在中高端的商品、物流仓网方面进行合作。

可以预见的是,与拼多多、京东两大电商巨头合作,国美将借助电商平台的流量、用户资源,带动销售规模的增加。据国美方面披露,今年“618”期间,国美与拼多多、京东开展了联合营销,6月18日GMV同比增长73.8%。此外,今年5月,京东国美官方旗舰店单月销售数据环比提升1040%,增长超10倍;而拼多多国美官方旗舰店在“618”期间成团金额突破6亿元。

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