最前线丨科创板上市申请已被上交所受理,中芯国际“A+H"进程加速

36氪获悉,6月1日,上交所已受理中芯国际集成电路制造有限公司(简称:中芯国际,00981.HK)科创板上市申请,融资金额200亿元。

招股书显示,中芯国际本次初始发行的股票数量不超过 16.86 亿股,不涉及股东公开发售股份,不超过初始发行后股份总数的25.00%。

此外,此次发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的 15.00%。海通证券和中金公司为中芯国际此次IPO联席保荐人及承销商。

中芯国际计划将此次募资金额的约40%资金用于12英寸芯片SN1项目,约20%用作为公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金,剩余约40%作为补充流动资金。

招股书显示,中芯国际是中国内地的集成电路晶圆代工企业,主要为客户提供0.35 微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名,中芯国际位居全球第四位,在中国大陆企业中排名第一。

而作为一家曾在美国、香港同时上市,后从美国退市的红筹公司,中芯国际此次能冲刺科创板,与相关制度的改革有关。

4月30日,证监会发布实施《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,下调了上市红筹企业回归A股门槛。而中芯国际符合“已境外上市红筹企业的市值在200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位”的要求。银河国际认为,如果进展顺利,中芯国际将成为第一家重返A股市场的红筹公司。

此前中芯国际刚刚向投资者交上一份亮眼的业绩报告。

2020年一季度,中芯国际实现营收9.05亿美元,同比增长35.3%,创单季营收历史新高;归属于股东的净利润达6416万美元,同比大幅增长422.8%。

在此基础上,中芯国际继续上调二季度营收预期。其预计Q2营收将环比增加3%至5%,毛利率范围在26%至28%之间,并表示全年收入有望同比增长10%至20%,全年毛利率有望达到约20%。

第一上海在此前的研报中表示,公司在科创板的发行将使得公司估值提升。 预期公司整体盈利状况相对以往将得到明显且持续的改善,给予公司目标价 22.06 港元和“买入”评级。 

6月1日港股收盘,中芯国际报18.18港元,上涨7.96%,最新总市值为990.96亿港元。

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